فوترة البضائع المستلمة: المطابقة الثلاثية

عند الشراء بالاستلام أولاً، تُنشأ فاتورة المورد من أذون الاستلام. ويقارن النظام بين ثلاثة مستندات: ما طُلب، وما استُلم، وما فُوتر.

إنشاء الفاتورة

1. اذهب إلى المشتريات > استلام البضائع واختر غير مفوتر في التصفية.

2. حدد الأذون التي تشملها الفاتورة، ويجب أن تكون كلها لمورد واحد.

3. اضغط إنشاء فاتورة. ويمكنك أيضاً فتح إذن واحد وإنشاء فاتورته منه.

4. أدخل رقم فاتورة المورد والتاريخ وشروط الدفع.

5. تأتي الكميات من الأذون. إذا فوتر المورد بسعر مختلف، عدّل سعر الفاتورة في ذلك السطر.

6. اضغط حفظ الفاتورة.

الفحوص

• الكمية: لا يمكن أن يفوتر السطر أكثر مما استُلم ولم يُفوتر بعد.

• السعر: يجوز أن يختلف سعر الفاتورة عن سعر الأمر في حدود نسبة التسامح في السعر (%) في إعدادات المشتريات. وما زاد على ذلك لا يحفظه إلا من لديه صلاحية تجاوز المطابقة.

القيد المرحَّل

• مدين: البضائع المستلمة غير المفوترة بالقيمة التي استُلمت بها، فيصبح رصيدها صفراً.

• مدين أو دائن: حساب فروقات المخزون للفرع بفرق الفاتورة عن الاستلام.

• مدين: ضريبة المدخلات إذا كان السطر خاضعاً للضريبة. دائن: المورد.

لا تحرّك الفاتورة المخزون، فقد حرّكه الاستلام بالفعل.

أسئلة شائعة

هل يمكن تعديل أو حذف فاتورة منشأة من أذون الاستلام؟ ليس من شاشة الفاتورة. استخدم مرتجع المشتريات بدلاً من ذلك ليبقى المخزون والإذن ورصيد المورد متوافقة.

هل يمكن فوترة أمر الشراء مباشرة؟ لا أثناء تفعيل الشراء بالاستلام أولاً. استلم البضائع أولاً.