إنشاء فاتورة مشتريات

فاتورة المشتريات هي المستند الذي يُدخل البضاعة المشتراة إلى مخزونك ويسجل ما تستحقه للمورد. إذا كنت أصدرت أمر شراء، فنفّذه بدلاً من ذلك، فتُعبأ الفاتورة تلقائياً.

قبل أن تبدأ

• أن يكون المورد مسجلاً. اقرأ إضافة مورد.

• أن تملك صلاحية إضافة فواتير المشتريات.

• لاستخدام الشرط النقدي يحتاج حسابك إلى خزينة، فمنها تُسدد الفاتورة.

الخطوات

1. افتح المشتريات › فواتير الشراء › فواتير الشراء ثم اختر فاتورة جديدة.

1. في قسم بيانات الفاتورة، اختر المورد وأدخل رقم فاتورة المورد المطبوع على فاتورته.

2. اختر شروط الدفع. في الشرط الآجل يحسب النظام تاريخ الاستحقاق من تاريخ الفاتورة.

3. اختر نمط المخزن والمخزن، أو مخزناً لكل بند.

4. راجع التاريخ، وإذا كانت لديك نسخة ممسوحة من فاتورة المورد فأضفها في مرفق (صورة أو PDF أو Excel أو Word).

5. في قسم البنود، ابحث عن كل الصنف وأدخل الوحدة والكمية وسعر الوحدة (تكلفة الشراء) والخصم والضريبة. فعّل أمانة للبضاعة التي ما زالت ملكاً للمورد. اقرأ استلام بضاعة أمانة.

6. طبّق خصم الفاتورة إذا منحك المورد خصماً على الفاتورة كلها، وأضف ملاحظات، وراجع الإجماليات.

7. اختر حفظ الفاتورة.

تؤكد رسالة تم إنشاء فاتورة المشتريات الحفظ.

ماذا يحدث عند الحفظ

• المخزون: تُضاف كمية كل بند، بعد تحويلها إلى الوحدة الأساسية للصنف، إلى المخزن. وتُحفظ بنود الأمانة منفصلة كرصيد محجوز.

• تكلفة الصنف: يُعاد حساب متوسط تكلفة كل صنف من الرصيد الموجود والكمية الجديدة بتكلفتها الصافية، ويتحدث آخر سعر شراء للصنف أيضاً.

• الدفاتر: يُرحَّل المخزون وضريبة المدخلات مديناً، وحساب المورد دائناً.

• رصيد المورد: يزيد بإجمالي الفاتورة في الشرط الآجل. أما في الشرط النقدي فتُسدد الفاتورة فوراً من خزينتك، فلا يتغير الرصيد.

ابحث عن الفواتير

تُحمَّل القائمة بعد أن تختار نطاقاً زمنياً: اختر نطاقًا زمنيًا لتحميل فواتير المشتريات. ثم ابحث باستخدام بحث بالمورد / الجوال، وصفِّ النتائج حسب المورد أو اختر مستخدمًا. تعرض القائمة رقم والمورد ورقم فاتورة المورد وشروط الدفع وتاريخ الاستحقاق وتاريخ الفاتورة والإجمالي ومرفق وأنشئ بواسطة. انقر على الرقم لفتح الفاتورة.

أسئلة شائعة

رُفض حفظ فاتورة نقدية بخطأ في الحساب. ليس لحسابك خزينة. اختر شرطاً آجلاً، أو اطلب من مسؤول النظام تحديد حساب الخزينة لحسابك.

رُفض الحفظ لأن السنة المالية مقفلة. السنة المالية لتاريخ هذه الحركة مغلقة. استخدم تاريخاً في سنة مفتوحة، أو راجع المحاسب.

اكتشفت خطأ بعد الحفظ. يمكنك تعديل الفاتورة أو حذفها إذا كنت تملك الصلاحية وما زالت البضاعة في المخزون.