إضافة مورد وتعديل بياناته

يُصدر كل أمر شراء وفاتورة مشتريات ومرتجع وسداد على مورد محدد. وعند إضافة مورد ينشئ النظام حسابه في دليل الحسابات تحت حساب الموردين الخاص بفرعك، فتُرحَّل إليه كل مشتريات المورد ومدفوعاته، ومنه يُحسب رصيده.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إضافة الموردين.

• أن يكون حساب الموردين الخاص بفرعك محدداً في الإعداد المحاسبي. راجع المحاسب إذا لم تكن متأكداً.

أضف مورداً

1. افتح المشتريات › الموردين ثم اختر إضافة مورّد، فتُفتح لوحة مورّد جديد.

2. أدخل الاسم والكود، وكلاهما مطلوب.

3. اختر العملة من اختر العملة، وهي مطلوبة.

4. أدخل عند الحاجة الجوال، ومدة السداد (أيام) المتفق عليها مع المورد، والدولة والمحافظة والمدينة.

5. اختر حفظ. تظهر رسالة تم الحفظ بنجاح وينضم المورد إلى القائمة.

أكمل بيانات المورد

تقتصر لوحة المورد الجديد على البيانات الأساسية. لإضافة بقية البيانات:

1. من قائمة إجراءات الخاصة بالمورد اختر تعديل، فتُفتح لوحة تعديل المورد.

2. أدخل الشخص المسؤول والهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني والوصف، وصحّح أي حقل آخر.

3. اختر حفظ.

عند تغيير اسم المورد يتغير اسم حسابه في دليل الحسابات تبعاً له.

ابحث عن مورد

استخدم ابحث بالاسم أو الكود أو الجوال أو البريد…. تعرض القائمة الاسم والكود والجوال والبريد الإلكتروني والرصيد والموقع. والرصيد هو رصيد حساب المورد في فرعك، أي المستحق له عليك. انقر على المورد لفتح ملفه.

أسئلة شائعة

هل يمكنني إيقاف مورد؟ لا يوجد خيار لتفعيل المورد أو إيقافه، فكل مورد مسجل يمكن استخدامه في مستندات الشراء.

هل يمكنني تغيير عملة المورد لاحقاً؟ لا تتضمن لوحة التعديل حقل العملة، لذلك اخترها بعناية عند إنشاء المورد.

تفشل المشتريات من مورد جديد بخطأ في الحساب، فلماذا؟ قد لا يكون حساب المورد حساباً يقبل القيود. افتح شاشة المورد 360 للمورد وراجع تبويب الحساب المحاسبي.