أنشئ تقريرك الخاص بمنشئ التقارير

عندما لا تجد تقريراً جاهزاً يجيب عن سؤالك، يتيح لك منشئ التقارير بناءه بنفسك: تختار موضوع التقرير والأعمدة التي تظهر وطريقة التصفية والتجميع والترتيب. ويمكنك حفظ التعريف ومشاركته مع مجموعتك.

قبل أن تبدأ

• تحتاج مجموعتك صلاحية التقارير الديناميكية لفتح الشاشة، وصلاحية مستقلة لحفظ التقارير.

الخطوات

1. افتح التقارير والتحليلات › التقارير الديناميكية.

2. في قسم تعريف التقرير، افتح الكيان واختر موضوع التقرير، مثل فواتير المبيعات أو قيود دفتر الأستاذ العام. تعرض القائمة الكيانات المتاحة لك فقط.

3. في قسم الأعمدة، حدّد الأعمدة التي تريد عرضها. قد تضم القائمة أعمدة من سجلات مرتبطة، مثل اسم العميل في الفاتورة.

4. اختيارياً، أضف الدوال التجميعية: اضغط إضافة واختر الدالة (المجموع أو المتوسط أو العدد أو الأصغر أو الأكبر) والعمود، ثم اكتب اسم مستعار إذا أردت عنواناً واضحاً للعمود.

5. اختيارياً، حدّد أعمدة التجميع حسب، مثل العميل أو الشهر، لتُحسب الدوال التجميعية لكل مجموعة.

6. اختيارياً، أضف عوامل التصفية. اختر AND لاشتراط كل الشروط أو OR لقبول أي منها، ثم اضغط إضافة لكل شرط وحدّد عمود التصفية والعامل وقيمة التصفية. تشمل العوامل: يساوي، ولا يساوي، وأكبر من، وأصغر من، ويشبه، وبين، وضمن قائمة.

7. اختيارياً، حدّد الترتيب (تصاعدي أو تنازلي) والحد الأقصى لعدد الصفوف.

8. اضغط تشغيل التقرير. تظهر النتيجة في جدول أسفل التعريف.

حفظ التقرير وإعادة استخدامه

1. اضغط حفظ.

2. اكتب اسم التقرير، ويمكنك إضافة اسم التقرير (عربي).

3. حدّد مشاركة مع المجموعة ليستخدمه زملاؤك.

4. اضغط حفظ التقرير. تظهر العبارة تم حفظ التقرير.

تظهر التقارير المحفوظة في قسم التقارير المحفوظة أعلى الشاشة، وتحمل التقارير المشتركة الوسم مشترك. اضغط اسم التقرير ليُحمَّل تعريفه، ثم عدّله إذا لزم وشغّله من جديد. تحذف أيقونة الحذف بجوار الاسم تقريراً تملكه.

تصدير النتيجة كاملة

اضغط تصدير Excel أو تصدير CSV. يجري التصدير في الخلفية، فلا تتعطل شاشتك مع التقارير الكبيرة. عندما يجهز الملف يصلك إشعار يحمل رابط التنزيل. يبقى الرابط صالحاً 24 ساعة، وبعدها تحتاج إلى التصدير من جديد.

أسئلة شائعة

لماذا يظهر زر تشغيل التقرير معطلاً؟ اختر الكيان وعموداً واحداً على الأقل أولاً.

تظهر العبارة «تعذّر تشغيل التقرير». غالباً لا تناسب قيمة التصفية نوع العمود، مثل نص في عمود تاريخ. صحّح الشرط وشغّل التقرير من جديد.

هل يلتزم المنشئ بفرعي وشركتي؟ نعم، فهو يقرأ البيانات المسموح لحسابك برؤيتها فقط.