كيف تعمل التقارير - التصفية والإجماليات والتصدير

تفتح التقارير الجاهزة في قائمة التقارير والتحليلات كلها في شاشة واحدة التصميم: شريط تصفية في الأعلى، وملخص اختياري لأهم الأرقام، وجدول النتائج، وأزرار التصدير. متى أتقنت تقريراً واحداً أتقنت البقية.

الوصول إلى التقرير

تنتظم التقارير في القائمة حسب المجال: المحاسبة والمبيعات والمشتريات والأصناف والعملاء وإدارة علاقات العملاء. لكل تقرير صلاحية مستقلة، لذلك تظهر لك التقارير التي تسمح بها مجموعتك فقط. إذا رأى زميلك تقريراً لا يظهر لديك، فاطلب من مسؤول النظام منح مجموعتك صلاحيته.

تشغيل التقرير

1. افتح التقرير من التقارير والتحليلات.

2. حدّد الفترة في الحقلين من وإلى.

3. اختر عوامل التصفية الأخرى التي يتيحها التقرير، مثل الفرع أو المخزن أو العميل أو الصنف.

4. اضغط تطبيق. يعمل التقرير وفق عوامل التصفية التي طبّقتها.

عوامل التصفية الشائعة

الحقل الذي تظهر بجواره علامة النجمة إلزامي. لا يعمل التقرير قبل اختياره، ويعرض بدلاً من النتائج العبارة اختر عامل التصفية المطلوب لعرض هذا التقرير. وتعمل بهذه الطريقة كشوف حساب الحسابات والعملاء والموردين وكارت الصنف.

قراءة الإجماليات والصفحات

• يعرض الجدول 100 صف على الأكثر في الصفحة الواحدة. انتقل بين الصفحات بالزرين التالي والسابق.

• يحسب صف الإجماليات الأزرق في أسفل الجدول كل الصفوف المطابقة، لا الصفحة المعروضة فقط.

• تضيف بعض التقارير صفوف إجماليات مستقلة لا تمثل مجموع عمود، مثل الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي.

• تظهر المبالغ السالبة باللون الأحمر.

فتح التفاصيل خلف الصف

في عدد من التقارير يعمل الصف كرابط. اضغطه لتفتح المستوى التالي من التفاصيل مصفّى مسبقاً:

• صفوف ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام تفتح كشف الحساب التفصيلي للحساب.

• صفوف أعمار الذمم المدينة تفتح كشف حساب العميل، وصفوف أعمار الذمم الدائنة تفتح كشف حساب المورد.

• صفوف تقارير الإهلاك تفتح صفحة الأصل.

التصدير والطباعة

اضغط تصدير Excel أو تصدير PDF في الشريط العلوي. الملف الناتج:

• يعتمد آخر عوامل تصفية طبّقتها بالزر تطبيق، لذلك طبّق تعديلاتك أولاً؛

• يضم كل الصفوف المطابقة لا الصفحة الحالية فقط، وتأتي الإجماليات في نهايته؛

• يتبع لغة الواجهة، ويصدر باتجاه من اليمين إلى اليسار عند استخدام العربية.

للطباعة، صدّر التقرير بصيغة PDF ثم اطبع الملف. إذا تعذّر التنزيل، تظهر العبارة فشل التصدير. يرجى المحاولة مرة أخرى.

أسئلة شائعة

لماذا لا يعرض التقرير أي صفوف؟ راجع الفترة أولاً، فالافتراضي هو الشهر الحالي. ثم راجع الفرع وأي عامل تصفية على سجل محدد.

لماذا تختلف أرقامي عن أرقام زميلي؟ يعتمد كثير من التقارير فرع المستخدم الذي سجّل الدخول. قارن تقارير تعمل على الفرع نفسه والفترة نفسها.

أحتاج تقريراً غير موجود في القائمة. استخدم منشئ التقارير لبناء تقريرك الخاص.