مراجعة معاملات مندوب المبيعات وتذاكره وفواتيره

يتابع هذا التقرير عمل كل مندوب مبيعات: ما أصدره من فواتير، وما حصّله، وما رفعه من مشكلات العملاء.

قبل أن تبدأ

• يظهر المستخدم في القائمة عندما يكون حسابه معرّفاً كمندوب مبيعات.

الخطوات

1. افتح التقارير والتحليلات › تقرير تعاملات مندوبين المبيعات. تعرض الصفحة مندوبو المبيعات مع الاسم والبريد الإلكتروني والجوال، وهل الحساب نشط.

2. اكتب في بحث… للوصول إلى مندوب بالاسم أو البريد أو رقم الجوال.

3. اضغط المندوب لتفتح ملفه.

ملف المندوب

يعرض رأس صفحة مندوب المبيعات بيانات المندوب وثلاثة أعداد: المعاملات والتذاكر والفواتير. وتحتها ثلاثة تبويبات للتفاصيل، وتغطي كلها تاريخ المندوب بالكامل لا فترة محددة.

المعاملات

تجمع خمس بطاقات معاملات العملاء التي سجّلها المندوب:

• الفواتير: فواتير المبيعات.

• المدفوع: الدفعات المستلمة من العملاء.

• الخصومات: الخصومات الممنوحة.

• المرتجعات: مرتجعات العملاء.

• التسويات: تسويات الأرصدة.

ويعرض الجدول كل معاملة مع العميل والنوع والمبلغ والتاريخ.

التذاكر

تذاكر إدارة علاقات العملاء التي فتحها المندوب، مع الموضوع والعميل والفئة والحالة والتاريخ. استخدمها لتعرف العملاء الذين يرفعون مشكلاتهم عبر هذا المندوب.

الفواتير

فواتير المبيعات التي أنشأها المندوب، مع رقم الفاتورة والعميل والفرع والمبلغ والتاريخ، ويظهر الإجمالي في الأسفل.

اضغط رجوع للعودة إلى القائمة.

نصائح

• قارن الفواتير مع المدفوع لتعرف قدرة المندوب على تحصيل ما يبيعه.

• لعرض المبيعات حسب الشخص خلال فترة محددة، صفِّ تقرير مبيعات المندوبين حسب المستخدم، أو استخدم تقرير المبيعات التفصيلية.

أسئلة شائعة

مندوب لا يظهر في القائمة. حسابه غير معرّف كمندوب مبيعات. اطلب من مسؤول النظام تحديث بيانات المستخدم.

لماذا تزيد المبالغ في تبويب المعاملات على مبيعات هذا الشهر؟ يغطي الملف كل ما سجّله المندوب منذ بدء عمله، لا فترة واحدة.

تعرض الصفحة العبارة «مندوب المبيعات غير موجود». يشير الرابط إلى مستخدم لم يعد مندوب مبيعات. عد إلى القائمة وافتح الملف من جديد.