متابعة كل المشروعات في المحفظة

تضع المحفظة كل المشروعات في صفحة واحدة: حجم الأعمال المتعاقد عليها، وما فُوتر منها، وما بقي تنفيذه، وما يحققه كل مشروع، وما بقي على العملاء.

المشروعات

1. اذهب إلى المشروعات > محفظة المشروعات.

2. تجمع البطاقات عدد المشروعات وقيمة العقود والمستخلص والأعمال المتبقية والهامش والمستحق والمحتجزات والمشروعات المتجهة إلى خسارة.

3. تعرض القائمة لكل مشروع حالته وقيمة عقده والمستخلص والأعمال المتبقية (القيمة مطروحاً منها المستخلص) والتكلفة والهامش والهامش عند الإنجاز ونسبة الإنجاز والمستحق. تظهر المشروعات المفتوحة، واستخدم مرشح الحالة لغيرها.

يُميَّز المشروع الذي تتجاوز تكلفته المتوقعة عند الإنجاز المعتمدة قيمة عقده، ويُحسب ضمن متجه إلى خسارة. ويبقى الهامش عند الإنجاز ونسبة الإنجاز فارغين حتى يكون للمشروع تقدير معتمد.

أعمار المستحقات

افتح أعمار المستحقات لترى لكل عقد ما بقي على العميل من المستخلصات الصادرة حسب عمره (0–30 و31–60 و61–90 وأكثر من 90 يوماً من الإصدار)، مع المحتجزات والدفعة المقدمة المتبقية للاسترداد.

أسئلة شائعة

لماذا يختلف الهامش عن الهامش عند الإنجاز؟ الهامش هو ما تظهره الدفاتر اليوم، أما الهامش عند الإنجاز فهو ما يتوقعه التقدير المعتمد عند انتهاء المشروع.