تحميل تكاليف العطاء على مشروع ما قبل الترسية

إعداد العطاء يكلف مالاً: ساعات المهندسين وزيارات الموقع والطباعة. مشروع ما قبل الترسية يعطي هذه التكلفة مكاناً قبل وجود أي ترسية، فتعرف كم كلّف كل عطاء ربحته أو خسرته.

قبل أن تبدأ

• تحتاج شركتك إلى نوع مشروع مُعلَّم ما قبل الترسية في المشروعات › إعدادات سير العمل. تثبيت حزمة سير عمل يضيف نوعاً باسم ما قبل الترسية.

• تحتاج إلى صلاحية إدارة المشروعات.

فتح مشروع ما قبل الترسية

1. افتح الفرصة من إدارة العملاء › المبيعات › فرص البيع.

2. اضغط مشروع ما قبل الترسية في الأعلى.

في المرة الأولى يُنشأ المشروع ويُفتح: كوده PS- يليه رقم الفرصة، وأنت مديره، وهو نشط بالفعل. وفي المرات التالية ينقلك الزر نفسه إليه.

تسجيل التكاليف

سجّل الساعات والمصروفات على مشروع ما قبل الترسية كما تفعل مع أي مشروع: سجلات الساعات وطلبات المصروفات وتسويات العهد. ولا يحتاج مشروع ما قبل الترسية إلى ترسية، حتى إذا اشترطتها شركتك للمشروعات الأخرى.

أسئلة شائعة

يطلب الزر إضافة نوع مشروع ما قبل الترسية. اطلب من مسؤول النظام تثبيت حزمة سير عمل أو إضافة نوع مُعلَّم ما قبل الترسية في المشروعات › إعدادات سير العمل.

ربحنا العطاء. ماذا يحدث لمشروع ما قبل الترسية؟ يبقى سجلاً لتكلفة الفوز. أما العمل نفسه فيأخذ مشروعه الخاص من الترسية: راجع إنشاء مشروع من ترسية.