إنشاء مشروع من ترسية

الترسية هي ما وقّعته مع العميل، والمشروع هو المكان الذي تُحسب فيه تكاليف العمل ويُفوتر. إنشاء المشروع من الترسية يوفر عليك إعادة الإدخال ويُبقي الاثنين مرتبطين: يفتح من يطّلع على الترسية المشروع مباشرة، ويعرف المشروع العقد الذي جاء منه.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون الترسية معتمدة أو تم تسليمها. لا تعرض الترسية في حالة المسودة أو الرفض خيار المشروع بعد. راجع تحويل الصفقة الناجحة إلى ترسية معتمدة.

• تحتاج إلى صلاحية إدارة المشروعات، ويجب أن تشمل باقتك وحدة المشروعات والمقاولات.

• لكل ترسية مشروع واحد. إذا كان لها مشروع بالفعل، تعرض الترسية فتح المشروع بدلاً من ذلك.

الخطوات

1. افتح إدارة العملاء › المشاريع والمناقصات › الترسيات وافتح الترسية.

2. اضغط إنشاء مشروع.

3. اختر ما تريد:

   • إنشاء مشروع جديد: راجع الكود. يبدأ برقم الترسية، فغيّره إلى الكود الذي يستخدمه فريقك للمشروعات.

   • ربط مشروع موجود: اختر المشروع، مثل مشروع أنشأته قبل توقيع الترسية.

4. اضغط إنشاء المشروع أو ربط المشروع.

يُفتح المشروع. ومن الآن تعرض الترسية فتح المشروع الذي ينقلك إليه مباشرة.

ما الذي يُنسخ

يأخذ المشروع الجديد من الترسية:

• الاسم والعميل؛

• قيمة العقد؛

• تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء؛

• نسبتي المحتجزات والدفعة المقدمة.

يبدأ المشروع مسودةً. أضف مهامه، وراجع بياناته، ثم اضغط تغيير الحالة ثم بدء المشروع عند بدء العمل. راجع إنشاء المشروعات وإدارتها.

الربط لا يغيّر المشروع الموجود، بل يسجل الترسية التي يتبع لها فقط.

أسئلة شائعة

ربطت المشروع الخطأ. اطلب من مسؤول النظام تصحيح الربط. تبقى التكاليف المحمّلة على المشروع كما هي.

هل يمكن أن تشترك عدة ترسيات في مشروع واحد؟ لا. تشير كل ترسية إلى مشروع واحد، والمشروع المنشأ من ترسية يتبع تلك الترسية. وللأعمال الإضافية أو أوامر التغيير على العمل نفسه، سجّل أمر التغيير على الترسية واستمر في التحميل على المشروع نفسه.

ماذا لو لم يكن للعمل ترسية؟ أنشئ المشروع مباشرة من المشروعات › المشروعات، فلا يُشترط استخدام إدارة العملاء.