إنشاء المشروعات وإدارتها

المشروع هو عمل تحسب تكاليفه وتفوتره: مبنى، أو أعمال تشطيب، أو عقد صيانة. تتجمع في المشروع كل تكلفة وكل إيراد يُحمَّل عليه، فتعرف ما حققه العمل وما كلّفه وهامش ربحه والعمل ما زال جارياً.

قبل أن تبدأ

• المشروعات جزء من وحدة المشروعات والمقاولات. إذا لم تظهر لك قائمة المشروعات، فباقتك لا تشملها، أو ليست لديك صلاحية عرض المشروعات.

• إذا جاء العمل من مناقصة فزت بها في إدارة العملاء، فأنشئ المشروع من الترسية، لأنها تنسخ العميل والقيمة والتواريخ تلقائياً. راجع إنشاء مشروع من ترسية.

إنشاء مشروع

1. افتح المشروعات › المشروعات واضغط مشروع جديد.

2. أدخل الكود والاسم. يجب ألا يتكرر الكود داخل شركتك، فهو ما يختاره المستخدمون على الفواتير والسندات. أضف الاسم (عربي) ليظهر في الشاشات والمستندات العربية.

3. اختر العميل إذا كان العمل لعميل محدد.

4. أدخل قيمة العقد وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.

5. أدخل نسبة المحتجزات % ونسبة الدفعة المقدمة % المتفق عليهما في العقد. تُسجَّلان الآن شرطين من شروط العقد.

6. اختيارياً: أدخل الموقع والوصف.

7. اضغط حفظ.

يبدأ المشروع مسودةً. افتحه واضغط تغيير الحالة ثم بدء المشروع عند بدء العمل.

حالات المشروع

استخدم تغيير الحالة في صفحة المشروع لنقله إلى الحالة التالية. يتطلب إغلاق المشروع وإعادة الفتح صلاحية إغلاق المشروعات. أغلق المشروع بعد وصول آخر فواتيره، حتى لا يحمّل أحد عليه تكلفة جديدة بالخطأ.

ماذا تعرض القائمة

يعرض كل صف حالة المشروع وعميله وقيمة عقده، مع الإيرادات حتى الآن والتكلفة حتى الآن محسوبتين من القيود المحمّلة عليه. ابحث بالكود أو الاسم أو الموقع، وصفِّ القائمة بالحالة.

أسئلة شائعة

هل يمكنني حذف مشروع؟ فقط ما دام لم يُحمَّل عليه شيء. بعد ذلك أغلقه بدلاً من حذفه، ويبقى تاريخه في الدفاتر.

هل هذا هو نفسه المشاريع والمناقصات في إدارة العملاء؟ لا. تتابع إدارة العملاء السوق: المشاريع التي قد تتقدم إليها والمناقصات والعروض. أما المشروع هنا فهو عمل فزت به وتنفذه، ويرتبط بالترسية التي جاء منها.

هل يمكن تحميل تكلفة على مشروع مغلق بالخطأ؟ لا. يرفض النظام أي فاتورة أو سند أو قيد يومية يحدد مشروعاً مغلقاً حتى يُعاد فتحه.