متابعة فرصة البيع

فرصة البيع هي عملية بيع محددة تعمل عليها: عميل ومبلغ ونسبة نجاح متوقعة وتاريخ تتوقع فيه إغلاق الصفقة. وحين تتابع كل صفقة بوصفها فرصة بيع، يحصل مديرو المبيعات على توقعات يمكن الاعتماد عليها، ويحصل المندوب على صفحة واحدة تجمع كل ما يخص الصفقة.

إضافة فرصة بيع

1. افتح إدارة العملاء › المبيعات › فرص البيع واختر فرصة بيع جديدة.

1. اكتب الاسم والمبلغ، وكلاهما إلزامي.

2. اختر العميل والمرحلة. وحدد نسبة النجاح المتوقعة (%) من 0 إلى 100، وتاريخ الإغلاق المتوقع.

3. اختر الأولوية والنوع والمصدر.

4. اكتب الخطوة التالية وتاريخ الخطوة التالية، ولا يجوز أن يكون التاريخ في الماضي.

5. راجع المسؤول والفريق. وإذا كانت الصفقة تخص مشروعاً فاختر المشروع وحزمة الأعمال.

6. أضف الوصف وما تحتاجه من الحقول المخصصة والمرفقات، ثم اختر حفظ.

وتنشأ فرص البيع أيضاً عند تحويل العميل المحتمل، ومن استيراد فرص البيع.

قراءة الملخص

تجمع البطاقات أعلى القائمة فرص البيع التي تراها: إجمالي مسار المبيعات ومفتوحة وتمّ البيع ولم تتم ومعدل التحويل والقيمة المتوقعة للفرص المفتوحة. القيمة المتوقعة هي المبلغ مضروباً في نسبة النجاح المتوقعة، فالصفقة الكبيرة بنسبة 10% تُحسب بأقل من صفقة متوسطة بنسبة 80%. ويعرض عمود القيمة المتوقعة الرقم نفسه لكل صفقة.

العمل على فرصة البيع

اختر عرض من قائمة إجراءات في الصف لفتح صفحة فرصة البيع.

وتظهر أيضاً تبويبات المناقصة والعروض والترسية عندما تستخدم شركتك المشاريع والمناقصات.

تغيير المرحلة

1. من قائمة إجراءات في الصف اختر تغيير المرحلة، أو اسحب البطاقة في مسار فرص البيع.

2. اختر المرحلة وأضف ملاحظات، ثم احفظ.

يقبل النظام الانتقالات التي يسمح بها مسارك فقط، وبعضها يطلب سبباً. والمرحلة التي تحتاج إلى قرار تقديم عرض لا يمكن تجاوزها إلى الأمام إلا إذا كان قرار تقديم العرض في صفحة الفرصة نقدّم عرضًا.

توزيع فرص البيع دفعة واحدة

حدد فرص البيع في القائمة، واختر تعيين مسؤول، ثم اختر المستخدم في حقل المسؤول، ثم تعيين.

أسئلة شائعة

أين أسجّل الصفقة كبيع ناجح أو كفرصة لم تتم؟ من قائمة إجراءات في الصف. راجع إغلاق فرصة البيع.

لماذا لا أرى فرصة بيع أنشأها زميلي؟ ترى الصفقات التي أنت مسؤول عنها وما يخص فريقك. ويرى كل الصفقات من يملك صلاحية عرض كل السجلات.