استيراد فرص البيع من جدول بيانات

عندما تبدأ استخدام إدارة العملاء في منتصف السنة البيعية تكون صفقاتك المفتوحة في جدول بيانات. ويحمّلها استيراد فرص البيع، فيكتمل مسار المبيعات والتوقعات من اليوم الأول.

قبل أن تبدأ

• جهّز مراحل فرص البيع ونسب نجاحها في مسارات المبيعات.

• استورد العملاء أولاً إذا كنت تريد ربط الصفقات بهم. راجع استيراد العملاء.

• يمكن أن يكون الملف Excel ‏(.xlsx أو .xls) أو CSV بحجم يصل إلى 10 ميجابايت، واستخدم Excel للنصوص العربية.

تجهيز الملف

1. افتح إدارة العملاء › الإعدادات والبيانات › استيراد فرص البيع. عنوان الصفحة استيراد فرص البيع بالجملة.

1. اختر تنزيل القالب واملأ صفاً لكل صفقة. تُطابق الأعمدة بحسب عناوينها، فاحتفظ بعناوين القالب.

2. املأ العمودين الإلزاميين name وamount.

3. املأ ما لديك من الأعمدة الاختيارية:

   • stage: معرّف المرحلة أو رمزها أو اسمها. وإذا تُرك فارغاً تبدأ الصفقة في أول مرحلة من المسار.

   • probability: من 0 إلى 100. وإذا تُرك فارغاً تأخذ الصفقة نسبة مرحلتها.

   • customer_id أو lead_id لربط الصفقة، وassigned_to للمسؤول، وassigned_team_id للفريق. وإذا لم يُحدد المسؤول تُسند الصفقة إليك.

   • expected_close_date وsource وtype وpriority وdescription وnext_step وnext_step_date.

4. اختر عرض القيم المسموح بها لترى القيم المقبولة للأعمدة المقيدة.

الاستيراد

1. اختر اختر ملفاً وحدد الملف.

2. اختر رفع.

قراءة النتيجة

تعرض الشاشة عدد الصفوف المستوردة وعدد الصفوف الفاشلة. ويبيّن كل صف فاشل الصف وبيانات الصف والسبب، مثل اسم ناقص، أو مبلغ ليس رقماً، أو مرحلة غير معروفة، أو عميل لا يتبع شركتك، أو تاريخ بصيغة خاطئة.

تُحفظ الصفوف المستوردة. صحّح الصفوف الفاشلة وأعد رفعها وحدها، حتى لا تنشئ الصفقات نفسها مرتين.

بعد الاستيراد

• افتح مسار فرص البيع وتأكد من تطابق الإجماليات مع جدولك.

• تُحسب القيمة المتوقعة لكل صفقة من مبلغها ونسبة نجاحها، فتكون التوقعات جاهزة فوراً.

أسئلة شائعة

أسماء مراحلي بالعربية، فهل تتطابق؟ يقبل عمود المرحلة معرّفها أو رمزها أو اسمها. وإذا لم يتطابق الاسم فاستخدم معرّف المرحلة من عرض القيم المسموح بها.

هل يمكنني تحديث فرص بيع موجودة بالاستيراد؟ لا. ينشئ كل صف فرصة بيع جديدة، فعدّل الصفقات الموجودة من شاشة فرص البيع.