إعداد مراحل مسارات المبيعات وقواعدها

مسارات المبيعات هي أسلوب البيع في شركتك مكتوباً. المراحل هي أعمدة لوحتي العملاء المحتملين وفرص البيع، والانتقالات هي قواعد التنقل بينها. والمسار الواضح يوحّد طريقة عمل المندوبين ويجعل التوقعات ذات معنى.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية الوصول إلى شاشة مسارات المبيعات لفتحها، وإلى صلاحية الإضافة لتعديل المراحل والانتقالات.

• تبدأ كل شركة بمسار افتراضي للعملاء المحتملين (جديد، تم التواصل، مؤهل، عرض سعر، تفاوض، تحوّل إلى عميل، أُغلق دون بيع) ومسار افتراضي لفرص البيع (البحث عن عملاء، التأهيل، عرض السعر، التفاوض، تمّ البيع، لم تتم)، وكل الانتقالات فيهما مسموحة، ويُطلب السبب عند النقل إلى مرحلة عدم الإتمام.

اختر المسار

1. افتح إدارة العملاء › الإعدادات والبيانات › مسارات المبيعات. عنوان الصفحة إعداد مسار المبيعات.

2. اختر العملاء المحتملون أو فرص البيع أعلى الصفحة.

إضافة مرحلة أو تعديلها

1. في قسم المراحل اختر مرحلة جديدة، أو افتح مرحلة موجودة لتعديلها.

2. املأ الاسم والاسم (بالعربية)، ويرى كل مستخدم الاسم باللغة التي يعمل بها.

3. اختر اللون وحدد الترتيب الذي يحدد موضع العمود في اللوحة.

4. لفرص البيع حدد نسبة النجاح المتوقعة (%). تأخذ الصفقات المنقولة إلى المرحلة هذه النسبة، وعليها تُبنى القيمة المتوقعة.

5. فعّل مرحلة إتمام البيع أو مرحلة عدم الإتمام لمراحل الإغلاق. وألغِ تفعيل نشطة لإيقاف مرحلة دون حذفها.

6. اختر حفظ.

لا يمكن حذف مرحلة ما زالت فيها سجلات: «لا يمكن حذف مرحلة تحتوي على سجلات. انقلها أولاً».

تحديد الانتقالات المسموح بها

في قسم الانتقالات المسموح بها لا يُسمح بنقل المرحلة إلا إذا وُجد انتقال مطابق.

1. اختر من وإلى. واختر البداية (عند الإنشاء) في من لتحديد المرحلة التي تبدأ بها السجلات الجديدة.

2. فعّل طلب ذكر السبب إذا كان على المستخدم أن يشرح سبب الانتقال.

3. اختر إضافة انتقال.

احذف الانتقالات التي لا تريدها لتطبيق مسار صارم، فتسمح مثلاً بالانتقال من مؤهل إلى عرض سعر دون الانتقال مباشرة إلى إتمام البيع.

كيف تظهر القواعد للمستخدمين

• الانتقال الذي ليس له قاعدة يُرفض في اللوحة برسالة «قواعد مسار المبيعات لا تسمح بهذا النقل بين المراحل».

• الانتقال الذي يتطلب سبباً يفتح خانة السبب قبل الحفظ، ويُحفظ السبب في سجل المراحل.

• فرصة البيع التي تمّ بيعها أو لم تتم لا تغادر مرحلتها بالنقل، بل تعود باستخدام إعادة فتح في صفحة الصفقة.

• نقل العميل المحتمل إلى مرحلة يحدّث حالته، والعميل المحتمل الذي تحوّل إلى عميل لا يمكن نقله.

أسئلة شائعة

ثبّتنا حزمة إضافية وأصبح لدينا مرحلتان لإتمام البيع، فأيهما تُستخدم؟ عند تسجيل الصفقة كبيع ناجح يستخدم النظام مرحلة إتمام البيع النشطة ذات الترتيب الأصغر.

هل تؤثر التعديلات في السجلات الموجودة؟ تبقى السجلات في مراحلها، وتسري نسب النجاح الجديدة على الصفقات التي تُنقل بعد التعديل.