إعداد متطلبات المناقصات وقواعد اعتماد العروض والتكامل مع ما قبل البيع

تخدم ثلاثة تبويبات في إعدادات إدارة العملاء الشركات التي تتقدم للمشاريع وتسعّر عبر فريق ما قبل البيع. جهّزها قبل أول مناقصة أو أول عرض.

متطلبات المناقصات

يسرد القالب المستندات والخطوات التي تحتاجها كل مناقصة: خطاب الضمان الابتدائي، وصورة السجل التجاري، والعرض الفني. ويُنسخ كل بند مفعّل إلى كل مناقصة جديدة.

1. افتح إدارة العملاء › الإعدادات والبيانات › إعدادات إدارة العملاء واختر تبويب متطلبات المناقصات.

1. اختر إضافة بند. اكتب المتطلب والمتطلب (بالعربية)، واختر النوع، وحدد الترتيب.

2. اترك نشط مفعّلاً واختر حفظ.

لا يغيّر تعديل القالب المناقصات الموجودة. ولإيقاف بند عطّله بدلاً من حذفه. وإذا كان القالب فارغاً فإن تثبيت الحزمة الإضافية حسب النشاط يضيف قالباً افتراضياً.

قواعد اعتماد العروض

تحدد القواعد العروض التي تحتاج إلى موافقة قبل إرسالها إلى العميل، ومن يوافق عليها.

1. اختر تبويب قواعد اعتماد العروض ثم إضافة قاعدة.

2. أدخل الاسم والاسم (بالعربية) والأولوية (من 0 إلى 1000، والأعلى يُفحص أولاً)، وأضف الوصف إن احتجت.

3. في الشروط املأ ما يستدعي الاعتماد. اترك الحقل فارغاً لتجاهله، وتنطبق القاعدة عند تحقق أي شرط معبأ. والشروط هي:

   • نسبة الهامش أقل من

   • نسبة الخصم أعلى من

   • الإجمالي (العملة الأساسية) أعلى من

   • العرض يتضمن شروطًا غير قياسية

4. في خطوات الاعتماد (بالترتيب، حتى 5) اختر إضافة خطوة لكل موافقة. أدخل اسم الخطوة واختر المعتمد: مستخدم محدد أو أي شخص يملك صلاحية أو المدير العام. وحدد اعتماد تلقائي بعد (ساعات) إذا أردت أن تمر الخطوة وحدها عندما لا يتصرف أحد.

5. اختر حفظ.

كيف تُطبق القواعد عند إرسال العرض للاعتماد:

• تُفحص القواعد المفعّلة من الأولوية الأعلى إلى الأدنى، وتُستخدم أول قاعدة تنطبق.

• القاعدة بلا شروط تنطبق على كل العروض، فاجعلها قاعدة عامة بأدنى أولوية.

• لا يمكن لمن أنشأ العرض أن يعتمده.

• إذا لم تنطبق أي قاعدة يُعتمد العرض فوراً، إلا إذا كان خيار كل عرض يحتاج إلى اعتماد مفعّلاً في تبويب عام، فينتظر حينها موافقة معتمد واحد.

يجد المعتمدون ما ينتظرهم في الموافقات.

التكاملات

يعرض تبويب التكاملات قائمة جهات تكامل ما قبل البيع: هويات آلية يستخدمها نظام ما قبل البيع الخارجي لقراءة طلبات التسعير وإدخال العروض إلى إدارة العملاء. وهو موجّه لمسؤول تقنية المعلومات.

1. اختر إضافة جهة تكامل، واكتب الاسم، واختر المستخدم المرتبط. يجب أن تملك مجموعة هذا المستخدم صلاحية تكامل ما قبل البيع في إدارة العملاء، ويُفضّل ألا تملك غيرها.

2. فعّل اشتراط توقيع الطلبات إذا كان يجب أن يحمل كل طلب توقيع HMAC.

3. احفظ. يظهر الرمز السري (Client secret) وسر توقيع HMAC مرة واحدة فقط. انسخهما، وفعّل قمت بحفظ الأسرار في مكان آمن، ثم أغلق النافذة.

ولاحقاً استخدم تجديد الأسرار لإصدار أسرار جديدة (تتوقف القديمة فوراً)، أو إلغاء لتعطيل جهة التكامل نهائياً. ويعرض سجل الطلبات كل طلب وارد مع رمز الحالة ونقطة الطلب والمدة والخطأ، وفعّل الأخطاء فقط لتتبع المشكلات.

من يستطيع تعديل هذه التبويبات

يتبع قالب متطلبات المناقصات صلاحيات المناقصات، وتتبع قواعد الاعتماد والتكاملات صلاحيات إعدادات إدارة العملاء. ومن لا يملكها يرى رسالة «ليست لديك صلاحية الوصول إلى هذا القسم».