اعتماد العروض والترسيات التي تنتظر قرارك أو رفضها

تحتاج بعض العروض والترسيات إلى مراجعة ثانية قبل أن تخرج من الشركة: هامش منخفض، أو خصم كبير، أو شروط غير قياسية، أو عقد كبير. ويعرض صندوق الاعتمادات كل ما ينتظرك في مكان واحد، فلا يتأخر شيء لأن المعتمد لم يعلم به.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية اعتماد العروض أو الترسيات أو كليهما، ويمنحها لك مدير النظام.

• تُحدَّد قواعد اعتماد العروض في إعدادات إدارة العملاء في تبويب قواعد اعتماد العروض.

افتح الصندوق

1. افتح إدارة العملاء › المشاريع والمناقصات › الموافقات. عنوان الصفحة الاعتمادات، وهي تسرد العروض والترسيات التي تنتظر قرارك.

يبيّن لك كل صف:

• هل هو عرض أم ترسية؛

• في العرض، أي خطوة من خطوات الاعتماد تقرر فيها، أو اعتماد من مستوى واحد؛

• في الترسية، هل تتبع مسار اعتماد أم اعتماد من مستوى واحد؛

• منذ متى ينتظر القرار؛

• الأرقام المهمة: القيمة بالعملة الأساسية، وفي العروض الخصم والهامش وعلامة شروط غير قياسية.

اختر فتح فرصة البيع لقراءة الصفقة قبل أن تقرر. وإذا لم يكن هناك ما ينتظرك تظهر عبارة «لا يوجد ما ينتظر قرارك».

اتخاذ القرار

1. اختر اعتماد أو رفض في الصف.

2. أضف الملاحظات، وهي اختيارية عند الاعتماد وإلزامية عند الرفض.

3. اختر تأكيد.

ماذا يحدث بعد ذلك:

• اعتماد العرض ينقله إلى الخطوة التالية، أو يعتمده إذا كانت هذه الخطوة الأخيرة، ثم يستطيع المسؤول عنه إرساله إلى العميل.

• اعتماد الترسية ينقلها إلى الخطوة التالية، أو يعتمدها في الخطوة الأخيرة. والاعتماد النهائي ينشئ العميل إذا لم تكن المنشأة عميلاً بعد.

• الرفض يعيد العرض أو الترسية إلى المسؤول عنه ليعدّله ويعيد إرساله، ويُحفظ سببك في سجل الاعتماد.

ويمكنك أيضاً الاعتماد أو الرفض من صفحة العرض أو صفحة الترسية، والنتيجة واحدة.

أين يُحفظ السجل

يظهر كل قرار مع اسم المعتمد والتاريخ والملاحظات في تبويب مسار الاعتماد في العرض، وفي تبويب الاعتمادات في الترسية.

أسئلة شائعة

لا يظهر في صندوقي عرض كنت أنتظره، لماذا؟ قد يكون بانتظار خطوة أو معتمد آخر، أو استُرجع إلى المسودة، أو لم تنطبق عليه أي قاعدة فاعتُمد عند الإرسال. افتح العرض وراجع مسار اعتماده.

من يرى الصندوق؟ من يملك صلاحية اعتماد العروض أو الترسيات، ولا يظهر عنصر القائمة لغيرهم.