إدارة العملاء
العملاء والمنشآت وجهات الاتصال، والعملاء المحتملون وفرص البيع، والمبيعات الميدانية، وطلبات الخدمة والعقود، والحملات، والمشاريع والمناقصات، وتقارير إدارة العملاء.
54 مقالة
العملاء والمنشآت
كيف تترابط أجزاء إدارة العملاء
السجلات الخمسة التي تقوم عليها إدارة العملاء - المنشأة والعميل وجهة الاتصال والعميل المحتمل وفرصة البيع - وكيف يتحول المهتم إلى عميل تصدر له الفواتير.إضافة عميل أو تعديل بياناته
أنشئ عميلاً تصدر له الفواتير - فرداً أو منشأة - مع بيانات الاتصال والمسؤول والموقع والبيانات الضريبية وشروط الائتمان والرصيد الافتتاحي وجهات الاتصال.اطّلع على كل ما يخص العميل في العرض الشامل
افتح شاشة واحدة ترى فيها رصيد العميل وأعمار ذممه واستخدام حد الائتمان واتجاه مبيعاته وأكثر الأصناف شراءً وفرص البيع وطلبات الخدمة وجهات الاتصال وقيمة العميل وخطر فقده.إيقاف العميل مؤقتاً أو حظره أو أرشفته، وضبط الائتمان
استخدم حالة العميل للتحذير منه أو منع البيع له أو إخفائه من شاشات البيع، واستخدم حد الائتمان مع سياسة الشركة لضبط البيع الآجل.تنظيم العملاء في مجموعات
أنشئ مجموعات العملاء التي ينتمي إليها كل عميل، مثل التجزئة أو الجملة أو الجهات الحكومية، وحافظ على ترتيب القائمة.إدارة المنشآت وتحويلها إلى عملاء
احتفظ بسجل واحد لكل شركة - الهوية والعناوين والحسابات البنكية والأدوار والأشخاص والتبعية - وحوّل المنشأة المهتمة إلى عميل عندما تصبح جاهزة للشراء.متابعة الأشخاص الذين تتعامل معهم
أضف جهات الاتصال، واربطها بالعملاء والمنشآت مع دور كل منها، وحدد جهة الاتصال الرئيسية، واحتفظ بسجلها عندما تنتقل إلى جهة عمل أخرى.تسجيل مواقع العميل
احتفظ بكل مكان ركّبت فيه منتجاتك لدى العميل في صفحة واحدة - العنوان وموقعه على الخريطة وملاحظات الدخول وجهات الاتصال والأجهزة والعقود المغطية والطلبات المفتوحة والزيارات.سجل أجهزة العملاء وضماناتها
سجّل الأنظمة والأجهزة المركّبة في كل موقع عميل بالرقم التسلسلي والشركة المصنعة والطراز وتواريخ الضمان، واستوردها من جدول بيانات، واعرف أي الضمانات توشك على الانتهاء.
العملاء المحتملون وفرص البيع
تسجيل العميل المحتمل ومتابعته
أضف عميلاً محتملاً، وسجّل المكالمات والاجتماعات في سجله الزمني، وجدول المتابعات، ووزّع العملاء المحتملين على المندوبين دفعة واحدة، وأغلق من لن يشتري.تحويل العميل المحتمل إلى عميل
حوّل العميل المحتمل المؤهل إلى عميل أو منشأة، وافتح فرصة بيع في الخطوة نفسها، وتجنب إنشاء شركات مكررة.نقل العملاء المحتملين عبر مسارهم
اعرض كل عميل محتمل بطاقةً في مرحلته، واسحبها إلى الأمام كلما تقدم، واكتب السبب عندما يطلبه المسار.متابعة فرصة البيع
سجّل عملية البيع المحتملة بمبلغها ونسبة نجاحها المتوقعة، وانقلها بين المراحل، واحتفظ بالمنافسين ونطاق الأعمال والفريق وطلبات التسعير في صفحة واحدة.إدارة الصفقات في مسار فرص البيع
اعرض الصفقات المفتوحة بطاقاتٍ بحسب المرحلة مع إجماليات المسار أعلاها، واسحب الصفقة إلى الأمام، وأعد فتح الصفقات المغلقة بالطريقة الصحيحة.إغلاق فرصة البيع كبيع ناجح أو فرصة لم تتم، وتعليقها وإعادة فتحها
سجّل نتيجة الصفقة مع السبب والمنافس، وعلّق الصفقة المتوقفة أو ألغها، وأعد فتح الصفقة المغلقة عندما تعود.طلب التسعير من فريق ما قبل البيع وتحويله إلى عرض سعر
يطلب المندوب من فريق ما قبل البيع تسعير فرصة بيع، فيستلم الفريق الطلب ويسعّره، ثم يحوّل المندوب الطلب المسعّر إلى عرض سعر.
المهام والمبيعات الميدانية
تخطيط المهام والمكالمات والزيارات وإنجازها
اجمع كل مكالمة واجتماع وزيارة ومهمة في قائمة واحدة، وأنجزها مع تسجيل النتيجة، وأعد جدولتها، واعمل على قائمة مكالمات الحملة.العمل على جدول زياراتك من شاشة المبيعات الميدانية
شاشة مناسبة للهاتف يستخدمها المندوب، فيها العملاء المحتملون والعملاء والصفقات لهذا اليوم مع متابعاتها، وتسجيل زيارة بالموقع لكل زيارة، وملاحظات بالإملاء الصوتي، وإضافة سريعة للعملاء المحتملين.متابعة شهرك من بطاقة أداء المبيعات
اطّلع على فرصك المفتوحة، وما تمّ بيعه مقابل هدفك الشهري، ومهامك، والعملاء المحتملين الذين أضفتهم هذا الشهر، ويستطيع المدير عرض بطاقة أي مندوب.
خدمة العملاء
تسجيل طلب الخدمة ومعالجته حتى الإغلاق
سجّل شكوى العميل أو طلبه، واعرف مستوى الخدمة والتغطية اللذين ينطبقان عليه، وانقله بين حالاته مع ملاحظة في كل خطوة، وجدول زيارة عندما يلزم الذهاب إلى الموقع.تحديد مستويات الخدمة ومتابعة تنبيهاتها
حدد مدى سرعة فريقك في الاستجابة لطلبات الخدمة وحلها، واختر الطلبات التي تشملها كل سياسة، وتابع نسبة الالتزام والتنبيهات.إدارة عقود العملاء وتجديدها وتغطية الخدمة
سجّل العقد بتواريخه وقيمته ودورة فوترته، واعتمده، وجدده أو أنهه، وحوّله إلى عقد خدمة يغطي مواقع العميل وأجهزته ويحدد مستوى الخدمة.جدولة زيارات الخدمة ومتابعتها
اعرض كل الزيارات المخططة والإضافية إلى مواقع العملاء في جدول أو قائمة مواعيد، وجدول زيارة، وأعد جدولتها أو حوّلها إلى فني آخر، واطّلع على تقرير الزيارة بقائمة الفحص والصور وتوقيع العميل.تخطيط الصيانة الدورية بقوائم الفحص
أعدّ خطة صيانة لموقع عميل مشمول بعقد خدمة - كم مرة، ومن يزور، وبأي قائمة فحص - ودع النظام ينشئ الزيارات مسبقاً.تنفيذ الزيارة بصفتك فنياً (زياراتي)
اطّلع على الزيارات المسندة إليك، وسجّل وصولك إلى الموقع، وأجب عن قائمة الفحص، وأرفق الصور، وسجّل الملاحظات وتوقيع العميل، ثم أكمل الزيارة.
التسويق
تخطيط حملة تسويقية وإدارتها
أنشئ حملة بقنواتها وتواريخها وميزانيتها، وأضف إليها العملاء المحتملين وجهات الاتصال والعملاء أعضاءً، وتابع استجابة كل عضو، وأنشئ مهام الاتصال للتسويق الهاتفي.إرسال بريد الحملة إلى أعضائها
أرسل قالب بريد واحداً إلى كل أعضاء حملة البريد النشطة أو الجدد منهم أو المتفاعلين، مع تعبئة بيانات كل عضو تلقائياً وتخطي من لا موافقة له.إعداد قوالب البريد
اكتب رسائل بريد قابلة لإعادة الاستخدام للعملاء المحتملين أو فرص البيع أو العملاء أو أي سجل، مع متغيرات تملأ بيانات كل مستلم عندما ترسلها الحملة.إرسال رسالة بريد ومراجعة سجل البريد الصادر
اكتب رسالة بريد إلى عميل محتمل أو عميل أو جهة اتصال من إدارة العملاء، واربطها بسجله، واطّلع على كل رسالة أرسلها النظام، ومنها رسائل الحملات، مع حالتها.قياس رضا العملاء بالاستبيانات
أنشئ استبيان رضا العملاء أو صافي نقاط الترويج أو سهولة التعامل أو استبياناً مخصصاً، وأرسله بالبريد إلى جهة اتصال العميل مع مدة صلاحية، وتابع معدل الاستجابة وإجابات كل شخص.تسجيل موافقات التسويق وطلبات عدم التواصل
سجّل من وافق على التسويق ومن اعترض عليه في كل قناة، واحظر عنواناً بعدم التواصل، وافهم لماذا يتخطى النظام بعض أعضاء الحملة.
المشاريع والمناقصات
متابعة المشاريع وحزم أعمالها والجهات المؤثرة فيها
سجّل المشروع قبل طرحه، وقسّمه إلى حزم أعمال لكل منها عروضها، وحدد الجهات المشاركة وأصحاب القرار، وتابع كل فرص البيع المرتبطة به.إدارة المناقصة من الإعداد حتى الترسية
أنشئ مناقصة على فرصة البيع، وتابع مواعيدها الرئيسية وقائمة متطلبات التقديم، وسجّل الاستيضاحات والملاحق، وأرفق خطابات الضمان، وسجّل النتيجة.الاحتفاظ بسجل خطابات الضمان
سجّل خطابات الضمان الابتدائية وضمانات حسن التنفيذ والدفعة المقدمة على المناقصة أو الترسية أو عقد الخدمة، وتابع انتهاءها، وسجّل إصدارها وتمديدها والإفراج عنها أو تسييلها.إعداد العروض المسعّرة واعتمادها وإرسالها مع مراجعاتها
أعدّ عرضاً مسعّراً على فرصة البيع، وأرسله للاعتماد الداخلي، وسجّل إرساله إلى العميل ورده، واحتفظ بمراجعاته، ثم حوّله إلى عرض سعر.اعتماد العروض والترسيات التي تنتظر قرارك أو رفضها
صندوق واحد يجمع كل عرض وترسية بانتظار قرارك، مع الأرقام التي تحتاجها لاتخاذ القرار، والاعتماد على خطوات، وسبب إلزامي عند الرفض.تحويل الصفقة الناجحة إلى ترسية معتمدة وتسليمها
سجّل العقد الذي فزت به، وراجعه مقابل العرض، وخطط مراحل الدفع، واعتمده، وسلّمه للتشغيل، وتابع أوامر التغيير وخطابات الضمان.
التقارير والتحليلات
متابعة الزيارات الميدانية حسب المندوب واليوم والمكان
اطّلع على زيارات كل مندوب ونشاطه الميداني، مع الأعداد حسب اليوم والمندوب، وخريطة بمكان كل زيارة، والملاحظات والنتائج، مع إمكانية التصدير.تصنيف العملاء حسب سلوك الشراء (RFM)
صنّف عملاءك حسب حداثة آخر شراء وعدد مرات الشراء وقيمة المشتريات خلال آخر 12 شهراً، واعرف من هم أفضل عملائك ومن بدأ يبتعد.معرفة أعلى عملائك قيمة ومن يُخشى فقده منهم
احسب قيمة كل عميل وخطر فقده من فواتير المبيعات، واطّلع على الإجماليات والعملاء المعرضين للفقد، وخطط لحملات الاحتفاظ بالعملاء.معرفة ما يحتاج إلى متابعة من لوحة المشاريع
صفحة واحدة من البطاقات تغطي مسار المبيعات والمناقصات والعروض والترسيات والأعمال المتبقية وخدمات ما بعد البيع، وكل بطاقة تفتح القائمة أو التقرير الذي يقف خلفها.قراءة تقارير المشاريع وتحديد أهداف المبيعات
نسبة إتمام البيع مع أسباب عدم الإتمام، والأعمال المُرساة المتبقية، وكل ما يقترب من الانتهاء، ونسبة تجديد العقود، والأهداف لكل شخص ومؤشر وفترة مع نسبة تحقيقها.
الإعدادات والبيانات
ضبط إدارة العملاء لشركتك
حدد طريقة تحويل العملاء المحتملين، ومن يرى طلبات الخدمة والعقود، والتنبيهات التلقائية، وقواعد العروض والترسيات، وتوقيت زيارات الخدمة، وموافقات التسويق، وسياسة حد الائتمان، ومدة الاحتفاظ بالبيانات.إعداد متطلبات المناقصات وقواعد اعتماد العروض والتكامل مع ما قبل البيع
جهّز قائمة المتطلبات التي تُنسخ إلى كل مناقصة جديدة، وحدد العروض التي تحتاج إلى اعتماد ومن يعتمدها، وأدر الحسابات الآلية التي يستخدمها نظام ما قبل البيع لتبادل طلبات التسعير والعروض.إعداد مراحل مسارات المبيعات وقواعدها
حدد المراحل التي يمر بها العملاء المحتملون وفرص البيع، بأسماء باللغتين وألوان وترتيب ونسبة نجاح متوقعة، وقرر أي الانتقالات مسموح بها وأيها يحتاج إلى سبب.إضافة حقول خاصة بك إلى العملاء المحتملين وفرص البيع وجهات الاتصال والعملاء
سجّل التفاصيل التي يحتاجها عملك - حجم المشروع أو رقم العقد أو الفرع المفضل - حقولاً مخصصة في نماذج إدارة العملاء، مع إمكانية التصفية بها في القوائم.إدارة قوائم الاختيار في إدارة العملاء
أدِر الخيارات التي يختار منها المستخدمون - مصادر العملاء المحتملين والأنشطة التجارية وأدوار المنشآت وأنواع العناوين وأسباب إتمام البيع وعدم الإتمام وأحجام المنشآت والمناطق البيعية وفئات العملاء وقنوات طلبات الخدمة - باللغتين.إعداد فئات طلبات الخدمة وحالاتها
أنشئ الفئات التي تصنّف طلبات الخدمة والحالات التي تمر بها، وحدد حالات الانتظار التي توقف عدّاد مستوى الخدمة.تصميم سير عمل طلبات الخدمة (توجيه طلبات الخدمة)
حدد لكل فئة الحالة التي يبدأ بها الطلب، والانتقالات المسموح بها، وما يغلقه منها، وارسم ذلك في مخطط سير العمل، ونظّم فريق الخدمة في مجموعات.استيراد العملاء من ملف Excel
أنشئ عملاء كثيرين دفعة واحدة من جدول بيانات، مع المجموعة وبيانات الاتصال وشروط الائتمان والأرصدة الافتتاحية، وصحّح الصفوف المرفوضة.استيراد العملاء المحتملين من جدول بيانات
حمّل قائمة المهتمين - من معرض أو قائمة مشتراة أو نظام قديم - واربط أعمدتها بحقول العميل المحتمل، وتخطَّ المكرر، وأضف العملاء المحتملين إلى حملة.استيراد فرص البيع من جدول بيانات
انقل صفقاتك المفتوحة إلى إدارة العملاء في خطوة واحدة من ملف Excel أو CSV، بمبالغها ومراحلها ونسب نجاحها المتوقعة ومسؤوليها وتواريخها.العثور على المنشآت المكررة ودمجها
راجع مجموعات المنشآت التي تشترك في الرقم الضريبي أو السجل التجاري أو الاسم أو الهاتف أو البريد، واختر السجل الذي تبقيه وادمج البقية فيه.معالجة طلبات حماية البيانات الشخصية
سجّل طلب الشخص للاطلاع على بياناته أو تصحيحها أو محوها أو الاعتراض على استخدامها أو تقييده، وصدّر ما تحتفظ به إدارة العملاء عنه، وأغلق الطلب خلال 30 يوماً.
هل ما زلت تحتاج إلى مساعدة؟
أخبرنا بما تريد إنجازه، وسيتواصل معك فريقنا.