متابعة الأشخاص الذين تتعامل معهم

جهة الاتصال هي الشخص الذي تتحدث معه: مسؤول المشتريات، أو المحاسب الذي يعتمد الدفعات، أو المهندس الذي يوقّع على الاستلام. وحين تسجل من هو وما دوره، يتصل الفريق كله بالشخص المناسب، وتبقى هذه المعرفة لدى الشركة حتى إذا غادر المندوب.

إضافة جهة اتصال

1. افتح إدارة العملاء › العملاء › جهات الاتصال واختر إضافة جهة اتصال.

1. اكتب الاسم الأول، وهو الحقل الإلزامي الوحيد. وأضف اسم العائلة إن توفر.

2. اختر العميل الذي يعمل لديه الشخص، وأدخل المسمى الوظيفي والقسم.

3. اختر الدور: صانع القرار أو مؤثر أو مستخدم أو فني أو مالي أو أخرى.

4. أدخل البريد الإلكتروني والهاتف والجوال، ثم طريقة التواصل المفضلة.

5. املأ الحقول المخصصة وملاحظات إن احتجت، ثم اختر حفظ.

ويمكنك أيضاً إضافة جهات الاتصال أثناء إضافة العميل، في قسم جهات الاتصال بنموذج العميل.

جهة الاتصال الرئيسية

لكل عميل ومنشأة جهة اتصال رئيسية واحدة، وهي الشخص الذي يتصل به الفريق أولاً. في قائمة جهات الاتصال افتح قائمة إجراءات في الصف واختر اجعلها جهة الاتصال الرئيسية، ثم أكّد. ينقل النظام الصفة من جهة الاتصال الرئيسية السابقة تلقائياً، ويبيّن عمود رئيسي من هي.

البحث عن جهات الاتصال

• اكتب في خانة بحث عن جهات الاتصال… للوصول إلى الشخص.

• صفِّ القائمة بحسب الدور، واختر كل الأدوار لإلغاء التصفية.

• صدّر القائمة بعد التصفية إلى Excel أو PDF.

جهات الاتصال في صفحة المنشأة

يعرض تبويب جهات الاتصال في صفحة المنشأة الأشخاص الذين يعملون فيها الآن (الحاليون) ومن عملوا فيها سابقاً (السابقون).

• ربط جهة اتصال يربط شخصاً موجوداً بالمنشأة، مع الدور في فرصة البيع والقسم وتاريخ البدء.

• اجعلها أساسية يحدد جهة الاتصال الأساسية للمنشأة.

• انتهى عمله هنا يسجل أن الشخص لم يعد يعمل في المنشأة، فيبقى سجله وينتقل إلى السابقون.

عندما ينتقل الشخص إلى شركة أخرى، سجّل انتهاء عمله في المنشأة القديمة واربطه بالمنشأة الجديدة. ويعرض سجل العمل في جهة الاتصال كل المنشآت التي عمل فيها مع التواريخ.

حذف جهة اتصال

افتح قائمة إجراءات في الصف واختر حذف، ثم أكّد في نافذة حذف جهة الاتصال. وإذا كان الشخص قد ترك الشركة فقط، فالأفضل أن تستخدم انتهى عمله هنا في المنشأة، لأنه يحتفظ بسجل من تعاملت معهم.

أسئلة شائعة

لماذا يحذرني النظام عند حفظ عميل من أن جهة الاتصال مرتبطة بعميل آخر؟ ترتبط جهة الاتصال بعميل واحد في كل وقت. فإذا أضفت جهة مرتبطة بعميل آخر، ينقلها الحفظ إلى العميل الذي تعدّله.

هل يمكنني إيقاف الرسائل التسويقية لجهة اتصال واحدة؟ نعم. تُسجَّل موافقات التسويق لكل عنوان في صفحة المنشأة وفي العرض الشامل للعميل. راجع موافقات التسويق.