المهام والمبيعات الميدانية
تخطيط المهام والمكالمات والزيارات وإنجازها
اجمع كل مكالمة واجتماع وزيارة ومهمة في قائمة واحدة، وأنجزها مع تسجيل النتيجة، وأعد جدولتها، واعمل على قائمة مكالمات الحملة.
دقيقتان للقراءةآخر تحديث:
في هذه المقالة
المهام هي قائمة الأعمال في إدارة العملاء: المكالمة الموعودة يوم الثلاثاء، والعرض التوضيحي في الأسبوع القادم، والزيارة إلى موقع العميل. لكل مهمة مسؤول وتاريخ استحقاق، فلا يعتمد شيء على ذاكرة أحد، ويرى المدير ما خططه الفريق وما أنجزه.
من أين تأتي المهام
تضيفها هنا، أو تسجلها في الجدول الزمني للعميل المحتمل أو فرصة البيع أو العميل.
المتابعة على العميل المحتمل تنشئ مهمة لمسؤوله.
تُسجَّل زيارات المندوبين التي يسجلون فيها الوصول من شاشة المبيعات الميدانية أو من تطبيق الجوال زياراتٍ ميدانية.
يمكن للحملة أن تنشئ مكالمة مخططة لكل عضو فيها. راجع الحملات.
إضافة مهمة
افتح إدارة العملاء › المبيعات › المهام واختر مهمة جديدة.
اختر النوع: مكالمة أو اجتماع أو بريد إلكتروني أو مهمة أو ملاحظة أو عرض توضيحي أو عرض سعر أو زيارة ميدانية.
اكتب الموضوع، واختر المسؤول، وحدد تاريخ الاستحقاق. وهذه الحقول الثلاثة إلزامية.
اختر العميل والأولوية والحالة، وأضف المدة (دقيقة) والمكان والوصف إن احتجت.
اختر حفظ.
الوصول إلى مهامك
فعّل المسندة إليّ لترى مهامك وحدك.
صفِّ القائمة من كل الأنواع وكل الحالات، أو اكتب في خانة بحث في المهام.
يربط عمود مرتبط بـ المهمة بالعميل المحتمل أو العميل أو فرصة البيع التي تخصها.
إكمال مهمة
من قائمة إجراءات في صف المهمة اختر إكمال.
اكتب النتيجة وأي الملاحظات، ثم أكّد.
تصبح المهمة مكتمل مع وقت الإنجاز، وتظهر في الجدول الزمني للسجل المرتبط بها.
مكالمات الحملات
تطلب المكالمة التي أنشأتها حملة نتيجة المكالمة بدلاً من النص الحر: لم يُجب أو الخط مشغول أو معاودة الاتصال لاحقاً أو مهتم أو غير مهتم أو رقم خاطئ أو تحقّق التحويل أو عدم الاتصال مجدداً. وتحدّث النتيجة حالة العضو في الحملة. أما عدم الاتصال مجدداً فتسجّل أيضاً اعتراضاً على الاتصال بهذا الرقم، فلا تتصل به أي حملة لاحقة.
إعادة جدولة مهمة
من قائمة إجراءات في صف المهمة اختر إعادة جدولة.
اختر التاريخ الجديد ثم أكّد.
صفحة المهمة
اختر عرض لفتح المهمة. تعرض الصفحة نظرة عامة والسجلات المرتبطة (العميل المحتمل والعميل وفرصة البيع) والملاحظات والنتيجة، وللزيارة الميدانية موقع الزيارة (GPS) على الخريطة.
الحالات
الحالة | معناها |
|---|---|
مخطط | لم تبدأ بعد، وتصبح متأخرة عند مرور تاريخ الاستحقاق. |
قيد التنفيذ | يجري العمل عليها. |
مكتمل | أُنجزت وسُجلت نتيجتها. |
ملغى | لم تعد مطلوبة. |
أسئلة شائعة
لماذا لا أرى مهام زميلي؟ ترى المهام المسندة إليك وإلى فريقك، ويرى مهام الجميع من يملك صلاحية عرض كل السجلات.
هل يمكنني حذف مهمة مكتملة؟ نعم، باختيار حذف من قائمة إجراءات، لكن الأفضل أن تبقيها، فالمهام المكتملة هي سجل علاقتك بالعميل.