تسجيل العميل المحتمل ومتابعته

العميل المحتمل هو من قد يشتري ولم يصبح عميلاً بعد: مكالمة وصلت إلى المكتب، أو بطاقة عمل من معرض، أو اسم جاء من حملة. وحين تسجّل كل العملاء المحتملين في مكان واحد لا يضيع أحد منهم، وتعرف أي المصادر يجلب لك الأعمال.

إضافة عميل محتمل

1. افتح إدارة العملاء › المبيعات › العملاء المحتملون واختر عميل محتمل جديد.

1. اكتب الشركة، وهو الحقل الإلزامي الوحيد. وأضف جهة الاتصال والبريد الإلكتروني والهاتف والجوال والموقع الإلكتروني.

2. اختر النشاط التجاري والمصدر، لتعرف لاحقاً من أين يأتي عملاؤك المحتملون.

3. حدد الحالة والقيمة التقديرية وتاريخ الإغلاق المتوقع.

4. راجع المسؤول، وحدد الفريق إذا كان الفريق يتشارك العملاء المحتملين.

5. املأ العنوان والدولة والمحافظة والمدينة، وضع العلامة على الخريطة إذا كنت ستزوره.

6. أضف ما تحتاجه في الحقول المخصصة وملاحظات والمرفقات، ثم اختر حفظ.

ويصل العملاء المحتملون أيضاً من الاستيراد، ومن المندوبين الذين يضيفونهم في شاشة المبيعات الميدانية.

متابعة العميل المحتمل

اختر عرض من قائمة إجراءات لفتح صفحة العميل المحتمل. تضم الصفحة تبويبات الجدول الزمني ونظرة عامة والتحويل إلى عميل والمرفقات.

1. في الجدول الزمني اختر تسجيل مهمة بعد كل تواصل.

2. اختر النوع: مكالمة أو بريد إلكتروني أو اجتماع أو ملاحظة أو مهمة أو زيارة ميدانية أو عرض توضيحي أو عرض سعر، ثم الاتجاه.

3. اكتب الموضوع، وهو إلزامي، وأضف ملاحظات، وإذا كان الأمر لم يُنجز بعد فحدد تاريخ الاستحقاق. ثم اختر تسجيل.

تظهر المهام المخطط لها بعلامة مخطط لها في الجدول الزمني، والمتأخرة بعلامة متأخر. واستخدم تثبيت لإبقاء ملاحظة مهمة في الأعلى.

جدولة متابعة

1. من قائمة إجراءات في صف العميل المحتمل اختر متابعة.

2. اختر تاريخ الاستحقاق وأضف ملاحظات، ثم احفظ.

تظهر المتابعة في مهام المسؤول، وفي قائمة المبيعات الميدانية في يوم استحقاقها.

توزيع العملاء المحتملين على المندوبين

1. في القائمة حدد العملاء المحتملين الذين تريد تسليمهم، ويعرض الشريط عدد السجلات المحددة.

2. اختر تعيين مسؤول، ثم اختر المستخدم في حقل المسؤول، ثم تعيين.

ينتقل العملاء المحتملون المحددون إلى هذا المستخدم، فيراهم في قائمته ومساره وقائمة المبيعات الميدانية.

إغلاق عميل محتمل لن يشتري

1. من قائمة إجراءات في صف العميل المحتمل اختر إغلاق دون بيع.

2. اكتب سبب عدم الإتمام ثم أكّد.

تصبح حالة العميل المحتمل أُغلق دون بيع. ولا يمكن إغلاق العميل المحتمل الذي تحوّل إلى عميل أو أُغلق من قبل، ولا تحويله مرة أخرى.

البحث والترتيب

• ابحث في خانة بحث في العملاء المحتملين، وصفِّ بحسب الحالة من كل الحالات، أو بحسب الحقول المخصصة لشركتك.

• يرتّب عمود تقييم العميل العملاء المحتملين تلقائياً بحسب بياناتهم، فيبدأ المندوب بالأكثر وعداً.

• صدّر القائمة بعد التصفية إلى Excel أو PDF.

أسئلة شائعة

لا أرى العملاء المحتملين الخاصين بزميلي، لماذا؟ ترى العملاء المحتملين الذين أنت مسؤول عنهم وما يخص فريقك. ويرى كل السجلات من يملك صلاحية عرضها جميعاً.

ما الفرق بين الحالة والمرحلة في المسار؟ المرحلة هي العمود في مسار العملاء المحتملين. وعندما تنقل العميل المحتمل بين المراحل يحدّث النظام حالته تلقائياً.

العميل المحتمل جاهز للشراء، فما الخطوة التالية؟ حوّله إلى عميل، مع فرصة بيع إن أردت.