العمل على جدول زياراتك من شاشة المبيعات الميدانية

صُممت شاشة المبيعات الميدانية للمندوب الذي يعمل في الطريق ومعه هاتفه. تعرض العملاء المحتملين والعملاء والصفقات التي هو مسؤول عنها، وتضع ما يحتاج إلى اهتمام اليوم في الأعلى، وتسجّل كل زيارة مع موقعه فيعرف المكتب أين كان. تعمل الشاشة في متصفح الهاتف، ويمكن إنجاز العمل نفسه من تطبيق المبيعات الميدانية على الجوال.

افتح جدول زياراتك

1. افتح إدارة العملاء › المبيعات › المبيعات الميدانية من هاتفك أو جهازك اللوحي.

يعرض رأس الشاشة عدد المتابعات متأخر ومستحق اليوم. وترتيب البطاقات: المتابعات المتأخرة أولاً، ثم متابعات اليوم، ثم اللاحقة، ثم السجلات التي لا متابعة لها. تبيّن كل بطاقة متابعة متأخرة أو متابعة مستحقة اليوم أو تاريخ المتابعة، مع رقم الهاتف وزر تسجيل زيارة. اختر تحديث لإعادة التحميل بعد أن يسند إليك المكتب سجلات جديدة.

اضغط على البطاقة لترى التفاصيل وآخر المهام، واختر اتصال للاتصال بالرقم مباشرة.

تسجيل زيارة

1. في البطاقة اختر تسجيل زيارة.

2. اسمح للمتصفح باستخدام موقعك في المرة الأولى. تعرض اللوحة موقعك والدقة. وإذا كان الموقع محظوراً فاختر تفعيل الموقع، أو اتبع التعليمات الظاهرة ثم اختر إعادة المحاولة.

3. إذا كان السجل عميلاً محتملاً وتقدمت حالته في الزيارة، فاختر الحالة الجديدة في تحديث الحالة.

4. في ملاحظات اكتب ما حدث، أو اختر إملاء صوتي وتحدث.

5. حدد تاريخ المتابعة القادمة إذا اتفقت على العودة، ولا يجوز أن يكون في الماضي.

6. اختر حفظ الزيارة.

يسجّل النظام الزيارة مهمةً مكتملة من نوع زيارة ميدانية مع موقع GPS، ويربطها بالسجل. وفي العميل المحتمل تتغير الحالة، وتصبح المتابعة القادمة مهمة مخططة. وفي العميل ينشئ تاريخ المتابعة مهمة مخططة أيضاً. وإذا لم يكن للعميل المحتمل موقع بعد، يحفظ النظام موقع الزيارة عليه.

إضافة عميل محتمل من الميدان

1. اختر إضافة سريعة لعميل محتمل (زر +).

2. اكتب الاسم والهاتف، وكلاهما إلزامي، وأضف المبلغ المتوقع إن عرفته.

3. اختر أضف العميل المحتمل.

يُسند العميل المحتمل إليك، ويُحفظ مع موقعك الحالي ومصدر الزيارة الميدانية، ويظهر في جدولك. وأكمل بياناته لاحقاً من قائمة العملاء المحتملين.

ما الذي يراه المكتب

تغذي كل زيارة شاشة متابعة المبيعات الميدانية: الزيارات لكل يوم ولكل مندوب، وخريطة بأماكنها. ويستطيع المديرون إسناد العملاء المحتملين إلى المندوبين دفعة واحدة من قائمة العملاء المحتملين، فيظهرون في جدول المندوب.

أسئلة شائعة

جدولي فارغ، لماذا؟ تظهر فقط السجلات المسندة إليك. اطلب من مديرك أن يسند إليك عملاء محتملين أو عملاء.

هل يمكنني تسجيل زيارة دون GPS؟ لا. تُحفظ كل زيارة مع موقعها، فشغّل خدمات الموقع واسمح للمتصفح باستخدامها.