متابعة الزيارات الميدانية حسب المندوب واليوم والمكان

تبيّن شاشة متابعة المبيعات الميدانية ما أنجزه المندوبون في الميدان: عدد الزيارات، ولمن، وأين، وبأي نتيجة. وتظهر هنا كل زيارة مسجلة من شاشة المبيعات الميدانية أو من تطبيق الجوال مع موقعها، فيراجع المدير تغطية الفريق دون أن يطلب تقارير.

افتح التقرير

1. افتح إدارة العملاء › التقارير والتحليلات › متابعة المبيعات الميدانية.

2. حدد الفترة في من وإلى.

3. ضيّق النتائج إذا احتجت:

   • مندوب المبيعات: مندوب واحد أو الجميع.

   • نوع المهمة: الزيارات فقط، أو المكالمات والاجتماعات وغيرها أيضاً.

   • مرتبط بـ: عميل محتمل أو عميل أو فرصة بيع أو الكل.

   • الحالة وGPS: مع GPS فقط أو بدون GPS.

   • بحث: الموضوع أو الملاحظات أو العميل المحتمل أو العميل.

4. اختر تطبيق الفلاتر، واختر إعادة تعيين لإلغائها.

يرى المندوب هنا نشاطه وحده، ويرى المديرون الذين يملكون صلاحية عرض كل السجلات الفريق كله.

قراءة النتائج

• الأرقام الملخصة: إجمالي الزيارات والزيارات مع GPS وزيارات اليوم والمناديب النشطون والعملاء الذين تمت زيارتهم.

• الزيارات حسب اليوم: رسم يبيّن إيقاع عمل الفريق خلال الفترة.

• الزيارات حسب المندوب: من يعمل في الميدان ومن لا يعمل.

• مواقع الزيارات: خريطة فيها علامة لكل زيارة مسجّل موقعها، وتذكر الخريطة إذا لم توجد زيارة بموقع في الفترة.

• تفاصيل المهام: جدول بأعمدة الوقت والمندوب والنوع ومرتبط بـ والموضوع والملاحظات / النتيجة وGPS. اختر الخريطة في الصف لترى موقع تلك الزيارة، واستخدم السابق والتالي للتنقل بين الصفحات.

التصدير

اختر تصدير لتنزيل النشاط بعد التصفية، لإرفاقه بتقرير أسبوعي مثلاً أو لمطابقة المصروفات مع الزيارات.

كيف تستفيد منه

• التغطية: قارن العملاء الذين تمت زيارتهم بعدد العملاء في المنطقة البيعية لتعرف من أُهمل.

• الجودة: اقرأ عمود الملاحظات / النتيجة، فالزيارة بلا ملاحظات يصعب متابعتها.

• مكان العمل: النشاط بدون GPS سُجل دون موقع، مثل المكالمات والمهام المدخلة من المكتب، أما تسجيل الزيارة فيحمل الموقع دائماً. والمندوب الذي يغلب على أيامه الميدانية النشاط بدون GPS يعمل من المكتب.

• المتابعة: افتح العميل المحتمل أو العميل من الجدول وتأكد من جدولة المتابعة التالية.

أسئلة شائعة

يقول المندوب إنه زار العميل والزيارة غير موجودة. راجع الفترة والفلاتر أولاً. لا تُحفظ الزيارة إلا مع الموقع، فإذا تعذر على الهاتف تحديد الموقع لم تُسجَّل الزيارة، ويمكن للمندوب تسجيلها مرة أخرى.

لماذا تظهر المكالمات في تقرير الزيارات؟ يغطي التقرير كل النشاط الميداني. اختر نوع الزيارة في نوع المهمة لترى الزيارات وحدها.