متابعة شهرك من بطاقة أداء المبيعات

تجيب بطاقة أداء المبيعات عن سؤال واحد يهم المندوب: كيف يسير شهري؟ تجمع فرصك وما حققته مقابل هدفك ونشاطك في شاشة واحدة، وتتحدث كلما عملت.

افتح بطاقة أدائك

1. افتح إدارة العملاء › المبيعات › لوحة مندوب المبيعات. عنوان الصفحة بطاقة أداء المبيعات، وهي تغطي الشهر الحالي.

معنى المؤشرات

ويضع رسم الهدف مقابل ما تمّ بيعه الهدف لهذا الشهر بجوار ما تمّ البيع فيه حتى الآن. وإذا كان الهدف مأخوذاً من هدف ربعي أو سنوي، يذكر ذلك سطر أسفل البطاقات.

من أين يأتي الهدف

يحدد مدير المبيعات الأهداف في تبويب الأهداف في تقارير المشاريع، لكل شخص ومؤشر وفترة:

• مؤشر قيمة ما تمّ بيعه يغذي هدف الإيرادات، ومؤشر العملاء المحتملون الجدد يغذي هدف العملاء المحتملين.

• يُستخدم الهدف الشهري إن وُجد، وإلا تستخدم البطاقة هدف الربع مقسوماً على ثلاثة، أو هدف السنة مقسوماً على اثني عشر.

وإذا لم يُحدد هدف تعرض البطاقة رسالة لم يتم تحديد هدف: «لم يحدد المدير هدف إيرادات لهذا الشهر بعد».

للمديرين: عرض بطاقة مندوب

إذا كنت تملك صلاحية عرض كل السجلات تظهر قائمة في شريط الأدوات. اختر مندوباً لترى بطاقته، أو بطاقة أدائي للعودة إلى بطاقتك. واستخدمها في اللقاءات الفردية مع المندوب إلى جانب زياراته الميدانية.

أسئلة شائعة

لماذا يظهر ما تمّ بيعه صفراً مع أنني أصدرت فواتير هذا الشهر؟ يحسب المؤشر فرص البيع المسجلة كبيع ناجح لا الفواتير. تأكد من تسجيل الصفقات المرتبطة بتلك الفواتير.

هدفي غير صحيح، فمن يعدّله؟ مدير المبيعات، من تبويب الأهداف في تقارير المشاريع. وإذا حفظ الشخص والمؤشر والفترة نفسها مرة أخرى تُستبدل القيمة.