قراءة تقارير المشاريع وتحديد أهداف المبيعات

تحوّل تقارير المشاريع الصفقات والترسيات والعقود التي تسجّلها إلى خمس رؤى إدارية، وتحفظ أيضاً أهداف المبيعات التي تقيس بها بطاقات أداء المندوبين. وكل المبالغ فيها بالعملة الأساسية.

افتح التقارير

1. افتح إدارة العملاء › التقارير والتحليلات › تقارير المشاريع، فيفتح تقرير نسبة إتمام البيع أولاً.

2. استخدم الروابط أعلى الصفحة للتنقل بين لوحة المشاريع ونسبة إتمام البيع والأعمال المتبقية وما يقترب من الانتهاء ونسبة التجديد والأهداف.

ويمكن تصدير أغلب التقارير إلى Excel أو PDF بالفلاتر التي طبقتها.

نسبة إتمام البيع

الصفقات التي تمّ بيعها مقابل التي لم تتم خلال فترة، بالعدد والقيمة. حدد من وإلى (آخر 90 يوماً افتراضياً) واختر تطبيق.

• نسبة إتمام البيع (بالقيمة) ونسبة إتمام البيع (بالعدد)، مع إجمالي تمّ البيع ولم تتم.

• حسب المسؤول: الأرقام نفسها لكل مسؤول، وتظهر الصفقات التي لا مسؤول لها باسم بدون مسؤول.

• أسباب عدم الإتمام: كل السبب مع العدد والقيمة. وتظهر الصفقات المغلقة دون سبب بعبارة لم يُسجَّل سبب.

الأعمال المتبقية

الأعمال المُرساة التي لم تُدفع بعد: الترسيات المعتمدة والمسلّمة، بقيمتها مع أوامر التغيير المعتمدة، مطروحاً منها مراحل الدفع المسددة. يعرض التقرير إجمالي الأعمال المتبقية والمبلغ مفوترة وغير مدفوعة، ويسرد كل ترسية مع رقم الترسية والمنشأة وقيمة العقد والمدفوع والمتبقي.

ما يقترب من الانتهاء

كل ما ينتهي قريباً: خطابات الضمان، واعتمادات الموردين، وصلاحية العروض، والعقود، وضمانات الأجهزة. اختر المدة في ينتهي خلال (من 7 إلى 365 يوماً)، ويعرض كل صف النوع والبند والتاريخ والأيام المتبقي.

نسبة التجديد

العقود التي انتهت خلال فترة وعدد ما جُدِّد منها، في صورة نسبة التجديد (بالعدد) ونسبة التجديد (بالقيمة)، لكل من كل العقود وعقود الخدمة والعقود التجارية. والفترة الافتراضية هي السنة الأخيرة.

الأهداف

تُحدَّد الأهداف لكل المسؤول والمؤشر والفترة. والمؤشرات هي:

اختر السنة والفترة (السنة كاملة أو ربع سنة أو شهر، ثم الربع أو الشهر). ويعرض الجدول لكل شخص الهدف والفعلي ونسبة التحقيق.

تحديد هدف

تحتاج إلى صلاحية إدارة أهداف المبيعات.

1. في تقرير الأهداف اختر تحديد هدف.

2. اختر المسؤول والمؤشر.

3. اختر السنة والفترة، ثم الربع أو الشهر إذا لزم.

4. أدخل قيمة الهدف (بالعملة الأساسية)، أو العدد المستهدف للمؤشرات العددية، ثم اختر حفظ.

لكل شخص ومؤشر وفترة هدف واحد، فإذا حفظت التركيبة نفسها مرة أخرى تُستبدل القيمة. واستخدم تعديل أو حذف في الصف لتغيير الهدف أو إزالته، ولا تتأثر القيم الفعلية.

أسئلة شائعة

لماذا تظهر نسبة التحقيق فارغة لشخص ما؟ لأنه لا يوجد هدف لهذه الفترة بالضبط، فالهدف الربعي لا يظهر في عرض الشهر.

لماذا تختلف نسبة إتمام البيع عن معدل التحويل في مسار المبيعات؟ تغطي نسبة إتمام البيع الصفقات المغلقة في الفترة التي تختارها، أما رقم المسار فيغطي الصفقات التي تراها الآن.