معرفة ما يحتاج إلى متابعة من لوحة المشاريع

لوحة المشاريع هي المراجعة الصباحية لأعمال المشاريع: أي المناقصات يحين تقديمها هذا الأسبوع، وأي خطابات الضمان قاربت الانتهاء، وأي العروض والترسيات تنتظر الاعتماد، وكم من الأعمال المُرساة لم يُدفع بعد. وتعرض فقط الأقسام المسموح لك برؤيتها.

افتح اللوحة

1. افتح إدارة العملاء › المشاريع والمناقصات › لوحة المشاريع.

اختر أي بطاقة لتفتح القائمة أو التقرير الذي يقف خلفها.

البطاقات

مسار المبيعات والنتائج

• فرص البيع المفتوحة: قيمة فرص البيع المفتوحة وعددها. وإذا فعّلت شركتك احسب فرصة بيع واحدة لكل حزمة أعمال في إجماليات مسار المبيعات في إعدادات إدارة العملاء، تصبح البطاقة فرص البيع المفتوحة (بدون تكرار) ولا تحتسب إلا أفضل عرض مفتوح في كل حزمة أعمال، فلا تُحسب الأعمال نفسها مرتين.

• القيمة المتوقعة لفرص البيع المفتوحة: القيمة المفتوحة مضروبة في نسبة النجاح المتوقعة لكل صفقة.

• نسبة إتمام البيع، آخر 90 يومًا (بالقيمة): نسبة ما تمّ بيعه من قيمة الصفقات التي أُغلقت في آخر 90 يوماً.

المناقصات والعروض

• مناقصات موعد تقديمها خلال 7 أيام: المناقصات التي يحين آخر موعد لتقديمها هذا الأسبوع.

• خطابات ضمان تنتهي خلال 30 يومًا: خطابات تحتاج إلى تمديد أو إفراج.

• عروض بانتظار الاعتماد وعروض بانتظار رد العميل: عروض متوقفة داخلياً، وعروض أُرسلت ولم يُرد عليها.

الترسيات والأعمال المتبقية

• ترسيات بانتظار الاعتماد: ترسيات لا يبدأ العمل فيها قبل اعتمادها.

• الأعمال المتبقية: أعمال مُرساة لم يُدفع ثمنها بعد.

• عقود تنتهي خلال 90 يومًا: تجديدات يجب التحضير لها.

خدمات ما بعد البيع

• زيارات اليوم وزيارات فائتة: زيارات الخدمة المخططة.

• طلبات خدمة مفتوحة: طلبات الخدمة التي لم تُغلق بعد.

من يرى ماذا

تظهر البطاقة فقط إذا كنت تستطيع رؤية القسم الذي تخصه. فمدير المبيعات الذي لا يملك صلاحية خدمة العملاء لا يرى بطاقات ما بعد البيع، والمعتمد الذي لا يملك صلاحية المناقصات لا يرى بطاقاتها. وإذا لم تكن لديك صلاحية على أي من هذه الأقسام تذكر الصفحة أنه لا يوجد ما يُعرض بعد.

من اللوحة إلى التقارير

اختر تقارير المشاريع أعلى الصفحة لفتح التقارير المفصلة: نسبة إتمام البيع، والأعمال المتبقية، وما يقترب من الانتهاء، ونسبة التجديد، والأهداف. راجع تقارير المشاريع.

أسئلة شائعة

لماذا تقل قيمة فرص البيع بدون تكرار عن إجمالي قائمة فرص البيع؟ لأن الفرص المتعددة على حزمة واحدة تُحسب مرة واحدة بقيمة أفضل عرض مفتوح عند تفعيل منع التكرار. راجع المشاريع.

اللوحة فارغة، لماذا؟ لأنها تعرض فقط الأقسام التي تملك صلاحية الوصول إليها. اسأل مدير النظام عن صلاحياتك.