متابعة المشاريع وحزم أعمالها والجهات المؤثرة فيها

المشروع عمل كبير يُشترى من عدة موردين، مثل منشأة جديدة أو أعمال تجهيز أو تركيبات واسعة، وغالباً تسمع عنه قبل طرح المناقصة بوقت طويل. وحين تسجّله مشروعاً تتابعه من أول خبر حتى الترسية، وتعرف من يتخذ القرار، ولا تحسب الأعمال نفسها مرتين عندما يلاحق عدة مندوبين أجزاء مختلفة منه.

إضافة مشروع

1. افتح إدارة العملاء › المشاريع والمناقصات › المشاريع واختر مشروع جديد.

1. اكتب الاسم، وهو الحقل الإلزامي الوحيد. وأضف الاسم بالعربية وحدد الحالة.

2. صنّف المشروع: المشروع الرئيسي والقطاع ونوع المشروع ومرحلة المشروع وحالة المواصفات والعلامات التجارية المطلوبة في المواصفات.

3. سجّل مصدره: المصدر والمصدر الخارجي والمرجع الخارجي، وحدد المسؤول والفريق.

4. في قسم القيمة والتواريخ أدخل القيمة التقديرية والعملة وتاريخ المناقصة المتوقع وتاريخ الترسية المتوقع وتاريخ الإنجاز المتوقع.

5. في قسم موقع المشروع املأ الدولة والمحافظة / المنطقة والمدينة والعنوان، وحدد المكان على الخريطة، وأضف بيانات الحجم إن أفادتك.

6. أضف الوصف وملاحظات، ثم اختر حفظ.

البحث عن المشاريع

صفِّ القائمة بحسب الحالة أو القطاع أو مرحلة المشروع أو حالة المواصفات أو المسؤول أو عليه فرص بيع مفتوحة، أو ابحث بالاسم أو الكود أو المرجع أو العلامة التجارية. وبدّل بين قائمة وخريطة، وتعرض الخريطة مشاريع الصفحة الحالية التي لها إحداثيات.

صفحة المشروع

اضغط على اسم المشروع لفتحه. يعرض رأس الصفحة مسار المبيعات (بدون تكرار) وعدد حزم الأعمال وتاريخي المناقصة والترسية المتوقعين.

حزم الأعمال ومسار المبيعات بدون تكرار

قد تستهدف عدة فرص بيع لديك الحزمة نفسها، كأن يقدّم مندوبان عرضين عبر مقاولين مختلفين. ولا يُحتسب في مسار المبيعات (بدون تكرار) إلا أفضل عرض مفتوح في كل حزمة، فلا تتضخم قيمة المشروع.

1. في تبويب حزم الأعمال اختر إضافة حزمة أعمال، وأدخل اسم حزمة الأعمال والنظام / الفئة والقيمة التقديرية والعملة.

2. اربط فرص البيع بالحزمة من نموذج فرصة البيع (المشروع وحزمة الأعمال).

3. تعرض كل حزمة القيمة المحتسب في مسار المبيعات والفرص المتنافسة فيها. وعندما تنجح إحداها تظهر بوصفها الفرصة التي تمّ بها البيع.

4. إذا رُسيت الحزمة على غيرك فاختر رُسّيت على جهة أخرى، وحدد الجهة في رُسّيت على، واكتب سبب عدم الإتمام. يغلق النظام فرص البيع المفتوحة في الحزمة بوصفها فرصاً لم تتم.

أسئلة شائعة

لماذا لا أستطيع حذف مشروع؟ لا يمكن حذف مشروع عليه فرص بيع مفتوحة، فأغلق فرصه أو انقلها أولاً. ولا يمكن كذلك حذف حزمة مرتبطة بفرص بيع.

من أين تأتي قوائم القطاع والمرحلة ودرجة التأثير؟ من قوائم الاختيار الخاصة بشركتك.