إدارة قوائم الاختيار في إدارة العملاء

تحافظ قوائم الاختيار على اتساق بيانات إدارة العملاء. فعندما يختار كل مندوب المصدر «معرض» من القائمة بدلاً من أن يكتب «معرض» مرة و«معرض 2026» مرة و«فعالية» مرة أخرى، يصبح لتقرير مصادر العملاء المحتملين معنى. وتدير هذه الشاشة كل القوائم التي تستخدمها إدارة العملاء.

القوائم

تجمع لوحة القوائم القوائم تحت عام، وتحت قوائم إضافية حسب النشاط إذا ثبّتت شركتك حزمة إضافية. والقوائم العامة هي:

إضافة قيمة

1. افتح إدارة العملاء › الإعدادات والبيانات › قوائم الاختيار.

2. اختر القائمة من القوائم، واكتب في ابحث في القوائم للوصول إليها بسرعة.

1. اختر قيمة جديدة.

2. اكتب الاسم والاسم (بالعربية)، وحدد الترتيب، وأبقِ مفعّل مفعّلاً.

3. اختر حفظ.

تظهر القيمة فوراً في كل نموذج يستخدم القائمة، ويعرض كل نموذج الاسم بلغة المستخدم.

تغيير اسم قيمة أو إيقافها أو حذفها

• غيّر اسم القيمة متى شئت: افتحها وعدّل الاسمين واحفظ. تعرض السجلات التي تستخدمها الاسم الجديد، لأنها ترتبط بالقيمة لا بنصها.

• أوقف القيمة التي لم تعد تريد عرضها بإلغاء تفعيل مفعّل. تختفي من النماذج وتبقى في السجلات التي تستخدمها، وتظهر في القائمة بعلامة غير مفعّل.

• احذف القيمة فقط إذا لم يستخدمها أي سجل. تعرض القائمة مستخدمة في مع عدد السجلات، ولا يمكن حذف القيمة المستخدمة: «مستخدمة في سجلات حالية — أوقفها بدلًا من ذلك».

نصائح

• اتفق على القوائم مع مديري المبيعات قبل التشغيل الفعلي واجعلها قصيرة، فالقائمة الطويلة تدفع المندوب إلى اختيار أول خيار قريب.

• املأ الاسم العربي لكل قيمة، حتى لا يرى المستخدم العربي خيارات بالإنجليزية.

• للتفاصيل الإضافية التي يحتاجها عملك في السجلات أضف حقولاً مخصصة بدلاً من تحميل القائمة أكثر مما تحتمل.

أسئلة شائعة

تعرض نماذجنا رابط «إدارة القيم» بجوار بعض القوائم، فما هو؟ يفتح الرابط لمديري النظام هذه الشاشة على تلك القائمة في تبويب جديد، فيضيفون القيمة الناقصة دون مغادرة النموذج.

هل ينشئ استيراد العملاء المحتملين قيمة جديدة إذا كان المصدر غير معروف؟ نعم. في استيراد العملاء المحتملين يُضاف المصدر أو النشاط التجاري غير الموجود إلى القائمة قيمةً جديدة. راجع القوائم بعد الاستيراد وأوقف القيم المكتوبة خطأً، وتبيّن القيم المسموح بها في القالب ما هو موجود بالفعل.