إضافة حقول خاصة بك إلى العملاء المحتملين وفرص البيع وجهات الاتصال والعملاء

لكل نشاط تجاري تفاصيل لا تسأل عنها النماذج القياسية. وتتيح الحقول المخصصة لمدير النظام أن يضيف هذه الأسئلة إلى نماذج العملاء المحتملين وفرص البيع وجهات الاتصال والعملاء دون أي برمجة. وتُحفظ القيم مع السجل، ويمكن استخدامها لتصفية القوائم واللوحات.

قبل أن تبدأ

تحتاج إلى صلاحية إدارة الحقول المخصصة. وخطّط للحقول مع من سيملؤها، فكل حقل إلزامي يبطئ إدخال البيانات.

إضافة حقل

1. افتح إدارة العملاء › الإعدادات والبيانات › الحقول المخصصة.

2. اختر نوع السجل أعلى الصفحة: العملاء المحتملون أو فرص البيع أو جهة اتصال أو عميل.

1. اختر حقل جديد.

2. اكتب التسمية والتسمية (بالعربية)، ويرى كل مستخدم التسمية بلغته.

3. اختر نوع الحقل: نص أو نص طويل أو رقم أو تاريخ أو تاريخ ووقت أو قائمة منسدلة أو اختيار متعدد أو مربع اختيار أو بريد إلكتروني أو رابط أو مرجع.

   • للقائمة المنسدلة والاختيار المتعدد أضف الخيارات في الخيارات باستخدام إضافة خيار، ولكل خيار القيمة والتسمية.

   • للمرجع اختر ما يشير إليه في مرتبط بـ: المستخدمون أو الفرق أو العملاء أو مصادر العملاء المحتملين أو الأنشطة التجارية.

4. حدد الترتيب الذي يظهر به الحقل، وأضف نص المساعدة إذا لم يكن المعنى واضحاً.

5. فعّل مطلوب إذا كان النموذج لا يُحفظ دونه، وقابل للتصفية لإضافته إلى فلاتر القوائم، وأبقِ نشط مفعّلاً.

6. اختر حفظ.

يظهر الحقل فوراً في قسم الحقول المخصصة في نموذج ذلك النوع من السجلات.

تعديل حقل أو إيقافه

• افتح الحقل لتغيير التسمية أو الترتيب أو نص المساعدة أو الخيارات أو الخصائص.

• ألغِ تفعيل نشط لإخفاء الحقل مع الاحتفاظ بقيمه.

• حذف يزيل تعريف الحقل، وتبقى القيم المحفوظة في السجلات لكنها لا تظهر، لذلك الأفضل إيقافه.

أين تُستخدم الحقول المخصصة

• النماذج: تعرض نماذج العملاء المحتملين وفرص البيع وجهات الاتصال والعملاء الحقول النشطة لنوعها.

• صفحات السجلات: تظهر القيم في بطاقة الحقول المخصصة.

• القوائم واللوحات: تظهر الحقول المحددة بأنها قابل للتصفية فلاتر في قائمتي العملاء المحتملين وفرص البيع ولوحات المسار.

• تحويل العميل المحتمل: عند تحويل العميل المحتمل مع فرصة بيع تنتقل قيم حقوله إلى حقول فرصة البيع التي تحمل المفتاح نفسه ونوعاً متوافقاً.

أسئلة شائعة

لا يظهر الحقل المخصص في النموذج، لماذا؟ تأكد من أنه نشط ومعرّف على نوع السجل الصحيح، ثم أعد تحميل النموذج.

هل يمكنني نقل حقل من العملاء المحتملين إلى جهات الاتصال؟ لا. ينتمي الحقل إلى نوع السجل الذي أُنشئ عليه، فأنشئ حقلاً جديداً في النوع الآخر.