تحويل العميل المحتمل إلى عميل

عندما يصبح العميل المحتمل جاهزاً للتعامل تحوّله إلى عميل. ينشئ التحويل السجلات التي تحتاجها للبيع له - عميلاً ومنشأة وفرصة بيع - من البيانات الموجودة في العميل المحتمل، فلا تكتب شيئاً مرتين. ويبقى العميل المحتمل نفسه سجلاً يروي كيف كسبت هذا العميل.

قبل أن تبدأ

• يقرر إعداد تحويل العميل المحتمل في إعدادات إدارة العملاء أي اللوحتين التاليتين تظهر لك: إنشاء عميل (السلوك الحالي) أو إنشاء منشأة أولًا بدون سجل مالي.

• لكي تفتح فرصة بيع أثناء التحويل يجب أن توجد مرحلة واحدة على الأقل لفرص البيع. راجع مسارات المبيعات.

ابدأ التحويل

1. افتح إدارة العملاء › المبيعات › العملاء المحتملون.

2. من قائمة إجراءات في صف العميل المحتمل اختر تحويل إلى عميل. ويمكنك أيضاً فتح العميل المحتمل واختيار تحويل إلى عميل في تبويب التحويل إلى عميل.

لا يظهر خيار التحويل للعميل المحتمل الذي تحوّل من قبل أو أُغلق.

التحويل المباشر إلى عميل

تعرض لوحة تحويل العميل المحتمل إلى عميل اسم العميل المحتمل.

1. اترك إنشاء فرصة بيع مفعّلاً إذا كانت هناك صفقة محددة تتابعها. ثم راجع الاسم (اسم الشركة افتراضياً) والمبلغ (القيمة التقديرية للعميل المحتمل)، واختر المرحلة. والحقول الثلاثة إلزامية ما دام الخيار مفعّلاً.

2. إذا كانت شركتك تستخدم حقولاً مخصصة لفرص البيع، ينقل النظام القيم المطابقة من العميل المحتمل، فراجعها.

3. اختر تحويل إلى عميل.

ينشئ النظام:

• عميلاً له حساب ذمم مدينة في دفتر الأستاذ؛

• جهة اتصال رئيسية من جهة الاتصال والبريد والهاتف والجوال المسجلة في العميل المحتمل؛

• فرصة بيع لهذا العميل إذا طلبتها، بتاريخ الإغلاق المتوقع للعميل المحتمل وبالمسؤول نفسه.

التحويل عبر منشأة

تظهر لوحة تحويل العميل المحتمل إلى منشأة بدلاً من ذلك إذا كانت شركتك تحوّل عبر المنشآت.

1. في المنشأة اختر منشأة جديدة لإنشاء منشأة من بيانات العميل المحتمل، أو منشأة موجودة لربطه بشركة مسجلة في إدارة العملاء.

2. اختر الأدوار التي تقوم بها المنشأة.

3. فعّل إنشاء فرصة بيع إذا كانت هناك صفقة، واملأ الاسم والمبلغ والمرحلة.

4. فعّل اجعلها عميلًا أيضًا إذا كنت ستصدر لها فواتير الآن، واختر مجموعة العملاء، ويكون الفرع (اختياري) فرعك افتراضياً. يظهر هذا الخيار لمن يملك صلاحية تحويل المنشآت إلى عملاء.

5. اختر تحويل إلى عميل.

إذا وجد النظام منشآت تشبه العميل المحتمل يعرضها قبل أن ينشئ أي شيء. اختر المنشأة الصحيحة، أو اختر ليست أيًّا منها — أنشئ منشأة جديدة.

ماذا يحدث بعد التحويل

• تصبح حالة العميل المحتمل تحوّل إلى عميل، ولا يمكن بعدها نقله في لوحة المسار أو تغيير مرحلته أو تحويله مرة أخرى.

• يعرض تبويب التحويل إلى عميل في صفحة العميل المحتمل زر عرض العميل الذي يفتح العميل الجديد.

• تابع البيع من خلال فرصة البيع، ثم أصدر عرض السعر والفاتورة من شاشات المبيعات.

أسئلة شائعة

هل يمكنني تحويل العميل المحتمل إلى عميل موجود لدي؟ في أسلوب المنشآت اختر منشأة موجودة ثم منشأة ذلك العميل. أما التحويل المباشر فينشئ عميلاً جديداً دائماً، لذلك راجع قائمة العملاء أولاً.

لماذا يرفض النظام التحويل ويطلب المرحلة؟ عندما يكون إنشاء فرصة بيع مفعّلاً تصبح المرحلة إلزامية. اخترها، أو ألغِ تفعيل الخيار.