إدارة المنشآت وتحويلها إلى عملاء

المنشأة هي السجل الرئيسي للشركة أو الفرد الذي تتعامل معه. لكل عميل منشأة، لكن المنشأة قد توجد وحدها أيضاً: شركة ما زلت تتفاوض معها، أو شريك، أو استشاري، أو مورد. وحين تحفظ الهوية في المنشأة تدخل الرقم الضريبي والعناوين والأشخاص مرة واحدة، ويستخدمها كل ما يرتبط بها.

إضافة منشأة

1. افتح إدارة العملاء › العملاء › المنشآت واختر منشأة جديدة.

1. اكتب الاسم. ويمكنك إضافة الاسم بالعربية والاسم القانوني وتحديد الحالة.

2. أدخل بيانات التواصل: الدولة والمحافظة والمدينة والهاتف والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني والعنوان.

3. حدد النشاط التجاري والمصدر والمسؤول والفريق، وإذا كانت المنشأة فرعاً أو شركة تابعة فحدد المنشأة الرئيسية.

4. في قسم التصنيف والتفضيلات حدد حجم المنشأة والمنطقة البيعية وفئة العميل والعملة، ثم اختر الأدوار التي تقوم بها المنشأة لك.

5. اختر حفظ.

أثناء الكتابة يعرض النظام المنشآت التي قد تكون مكررة. افتح السجل الموجود بدلاً من إنشاء سجل ثانٍ.

صفحة المنشأة

اضغط على اسم المنشأة في القائمة لفتحها. يعرض رأس الصفحة جهات الاتصال الحالية وفرص البيع المفتوحة والمهام والعقود، مع أزرار تعديل وتغيير الحالة وتحويل إلى عميل ودمج وأرشفة.

العناوين والحسابات البنكية

في قسم العناوين اختر إضافة عنوان لحفظ عناوين الفوترة والشحن ومواقع العمل، ولكل عنوان نوع العنوان واسم العنوان وبيانات العنوان الوطني وعلامة على الخريطة. فعّل اجعله الافتراضي للعنوان الرئيسي. وفي قسم الحسابات البنكية اختر إضافة حساب بنكي وأدخل البنك واسم صاحب الحساب والآيبان ورمز السويفت والعملة. يحفظ النظام الآيبان مخفياً، فاتركه فارغاً عند التعديل للإبقاء عليه.

تحويل المنشأة إلى عميل

1. في صفحة المنشأة اختر تحويل إلى عميل.

2. اختر مجموعة العملاء. ويكون الفرع (اختياري) فرعك افتراضياً.

3. أكّد العملية. ينشئ النظام سجل عميل مرتبطاً بالمنشأة لتصدر له الفواتير. اختر افتح ملف العميل الشامل لمتابعة العمل على العميل.

يجب أن يكون التواصل مع المنشأة ممكناً: هاتفها أو بريدها، أو جهة اتصال حالية لديها أحدهما.

الأرشفة والدمج

• أرشفة تخفي المنشأة. ويرفضها النظام إذا كانت المنشأة مرتبطة بعميل أو لديها فرص بيع مفتوحة.

• دمج ينقل الأدوار وجهات الاتصال وفرص البيع والمهام والمرفقات والمنشآت الفرعية إلى منشأة أخرى، ثم يؤرشف هذه المنشأة. اختر المنشأة التي تبقى في ادمج في، ثم متابعة، ثم أكّد. ولا يمكن التراجع عن الدمج من هنا. ولمعالجة سجلات مكررة كثيرة دفعة واحدة استخدم مراجعة التكرارات.

أسئلة شائعة

هل يمكن أن تكون المنشأة رئيسية لنفسها؟ لا، لا مباشرة ولا عبر سلسلة من المنشآت.

غيّرت الرقم الضريبي في المنشأة، فهل أعدّل العميل؟ لا. تتحدث نسخة العميل تلقائياً.