الإعدادات والبيانات
العثور على المنشآت المكررة ودمجها
راجع مجموعات المنشآت التي تشترك في الرقم الضريبي أو السجل التجاري أو الاسم أو الهاتف أو البريد، واختر السجل الذي تبقيه وادمج البقية فيه.
دقيقتان للقراءةآخر تحديث:
في هذه المقالة
تظهر السجلات المكررة عندما يضيف مندوبان الشركة نفسها، أو عندما تُستورد قائمة مرتين. فتنقسم سيرة العميل الواحد على سجلين: نصف المكالمات في سجل، ونصف الصفقات في الآخر. وتعثر مراجعة التكرارات على هذه السجلات وتدمجها في سجل واحد.
قبل أن تبدأ
تحتاج إلى صلاحية دمج المنشآت. ولا يمكن التراجع عن الدمج من الشاشة، لذلك اتفق مع المسؤولين عن السجلات قبل الدمج.
مراجعة المجموعات
افتح إدارة العملاء › الإعدادات والبيانات › مراجعة التكرارات.
ويمكنك فتحها أيضاً بزر مراجعة السجلات المكررة في قائمة المنشآت.
تعرض الشاشة مجموعات المنشآت التي تشترك في الرقم الضريبي أو السجل التجاري أو الاسم أو الهاتف أو البريد. وتحمل المنشآت التي هي عملاء علامة عميل. وإذا لم يجد النظام شيئاً تظهر رسالة «لا توجد سجلات مكررة محتملة».
دمج مجموعة
في المجموعة اختر إبقاء للسجل الذي تريد الاحتفاظ به. وإذا كان أحدها عميلاً يختاره النظام لك، لأن المنشأة المهتمة تُدمج في العميل وليس العكس.
اختر ادمج الباقي في المنشأة المُبقاة.
اقرأ رسالة التأكيد ثم أكّد.
تنتقل جهات الاتصال وفرص البيع والمهام والمستندات من المنشآت الأخرى إلى السجل المُبقى، ومعها الأدوار والعناوين والمنشآت الفرعية والعملاء المحتملون. وتُؤرشف السجلات الأخرى مع ملاحظة بأنها دُمجت، وتظهر رسالة تم دمج المنشآت.
دمج سجل واحد
لدمج منشأة مفتوحة أمامك استخدم دمج في صفحتها واختر المنشأة التي تبقى. راجع المنشآت.
تجنب التكرار مستقبلاً
عند إضافة عميل أو منشأة يعرض النموذج السجلات المشابهة أثناء الكتابة، فاستخدم الموجود منها.
يرفض النظام حفظ رقم ضريبي أو سجل تجاري مسجل لمنشأة أخرى.
قبل الاستيراد قارن الملف بقائمة العملاء.
أسئلة شائعة
هل يُحذف السجل المدموج؟ لا. يُؤرشف ويحتفظ بملاحظة تذكر السجل الذي دُمج فيه.
سجلان يشتركان في رقم الهاتف فقط، فهل أدمجهما؟ ليس دائماً. قد يشترك فرعان لمجموعة واحدة أو شخصان في الشركة نفسها في رقم المقسم. ادمج فقط السجلات التي تمثل المنشأة نفسها.