الإعدادات والبيانات
استيراد العملاء من ملف Excel
أنشئ عملاء كثيرين دفعة واحدة من جدول بيانات، مع المجموعة وبيانات الاتصال وشروط الائتمان والأرصدة الافتتاحية، وصحّح الصفوف المرفوضة.
دقيقتان للقراءةآخر تحديث:
في هذه المقالة
عندما تنتقل إلى Rocket ERP أو تستلم قائمة عملاء شركة أخرى، يصبح إدخال العملاء واحداً واحداً بطيئاً وعرضة للأخطاء. ينشئ استيراد العملاء السجلات من جدول بيانات في خطوة واحدة، مع أرصدتها الافتتاحية، فتبدأ كشوف الحساب من الرقم الصحيح.
قبل أن تبدأ
أنشئ مجموعات العملاء أولاً، فكل صف يحتاج إلى معرّف مجموعة العملاء.
اتفق مع الإدارة المالية على الأرصدة الافتتاحية، فهي تُرحَّل إلى حساب كل عميل.
استخدم ملف Excel (.xlsx) للأسماء العربية. ويجب ألا يتجاوز حجم الملف 1 ميجابايت، فقسّم القوائم الكبيرة إلى أكثر من ملف.
تجهيز الملف
افتح إدارة العملاء › الإعدادات والبيانات › استيراد العملاء. عنوان الصفحة استيراد العملاء بالجملة.
اختر تنزيل القالب. يحتوي القالب على عناوين الأعمدة الصحيحة، وورقة بالقيم المسموح بها، وقوائم منسدلة داخل الخلايا.
اختر عرض القيم المسموح بها في الشاشة لترى المعرّفات المقبولة، مثل معرّفات مجموعات العملاء.
املأ صفاً لكل عميل:
العمودان
nameوgroup_idإلزاميان.ويحتاج كل عميل أيضاً إلى وسيلة تواصل:
mobileأوlandlineأوemail. والصف الذي يخلو منها جميعاً يُرفض.ومن الأعمدة الاختيارية: اسم الشركة، والدولة والمدينة، والعنوان، والخصم، وحد الائتمان، ومدة السداد بالأيام، والمندوب، و
initial_balance.
الاستيراد
اختر الفرع الذي يتبعه العملاء، وهو إلزامي.
اختر اختر ملفاً وحدد ملفك.
اختر رفع.
يستورد النظام كل صف على حدة، فلا يوقف صف خاطئ بقية الصفوف.
قراءة النتيجة
تعرض الشاشة عدد الصفوف المستوردة وعدد الصفوف التي فشلت. ولكل صف فاشل ترى الصف وبيانات الصف والسبب، مثل نقص وسيلة التواصل.
تُحفظ الصفوف المستوردة. صحّح الصفوف الفاشلة في ملفك وأعد رفعها وحدها.
الأرصدة الافتتاحية
initial_balanceالموجب يعني أن العميل مدين لك، والسالب يعني أنك مدين له.اتركه فارغاً أو صفراً إذا لم يكن هناك رصيد.
يُرحَّل الرصيد إلى حساب العميل عند استيراد الصف، تماماً كما لو أدخلته في نموذج العميل.
بعد الاستيراد
افتح بعض العملاء في العرض الشامل للعميل وقارن أرصدتهم بنظامك القديم.
ابحث عن السجلات المكررة في مراجعة التكرارات إذا كانت القائمة القديمة تحتوي عليها.
أسئلة شائعة
لماذا رُفض صف مع أن الاسم والمجموعة مكتوبان؟ لأن العميل ليس له جوال أو هاتف أرضي أو بريد. أضف أحدها، ثم أعد رفع هذا الصف.
رُفض الملف قبل قراءة أي صف. تأكد من الحجم (1 ميجابايت أو أقل) والصيغة (.xlsx أو .xls أو .csv)، ومن اختيار الفرع.