اطّلع على كل ما يخص العميل في العرض الشامل

تجيب شاشة عرض العميل الشامل عن الأسئلة التي تحتاجها قبل أن تتصل بالعميل أو توافق على بيع آجل أو تخطط لزيارة: كم عليه ومنذ متى، وماذا يشتري، وما المفتوح معه، وما احتمال بقائه.

افتح العرض الشامل

1. افتح إدارة العملاء › العملاء › العملاء.

2. في صف العميل افتح قائمة إجراءات واختر عرض شامل للعميل.

يعرض أعلى الشاشة مؤشرات العميل الرئيسية: الرصيد المستحق واستخدام حد الائتمان وإجمالي الفواتير وإجمالي المدفوع ومتوسط قيمة الطلب وعدد الفواتير وفرص البيع المفتوحة وأيام منذ آخر طلب. ومن رأس الشاشة تفتح كشف الحساب، وتختار تعديل لبيانات العميل، وتدير خصومات قوائم الأسعار، وتستخدم تغيير الحالة.

التبويبات

كيف تقرأ الأرقام المالية

• المستحق هو ما على العميل في حسابه: الفواتير مضافاً إليها الرصيد الافتتاحي والقيود اليدوية المدينة، مطروحاً منها التحصيل والمرتجعات والخصومات. ويساوي دائماً رصيد كشف حساب العميل وحسابه في دفتر الأستاذ.

• تقسّم أعمار الذمم المدينة المبلغ نفسه بحسب التأخير: غير مستحق بعد، ثم 1-30 و31-60 و61-90 وأكثر من 90 يوماً بعد تاريخ الاستحقاق. ويخصم النظام التحصيل والمرتجعات غير المرتبطة بفاتورة بعينها من أقدم المبالغ أولاً، فيتطابق مجموع الفترات دائماً مع إجمالي المستحق.

• يظهر الرصيد الذي لصالح العميل باسم رصيد لصالح العميل.

• يظهر الرقم الذي لا ينطبق على العميل بالرمز "-" أو بعبارة بدون حد، ولا يظهر صفراً.

المشتريات وتحليل RFM لفترة محددة

في تبويب دورة حياة العميل تعمل بطاقة تصنيف العملاء (RFM) على فترة تختارها. حدد من وإلى واختر شغّل التحليل. تعرض البطاقة عدد مرات الشراء وآخر شراء وقيمة المشتريات والمرتجعات والصافي والشريحة التي ينتمي إليها العميل، وثلاثة تقييمات من 1 إلى 5. يرتّب التقييم هذا العميل مقارنة ببقية العملاء الذين اشتروا في الفترة نفسها، وليس عدداً ولا مبلغاً.

ملف العميل ودفتر أستاذ العميل

تحتوي قائمة إجراءات نفسها على شاشتين أخف:

• ملف العميل يعرض بيانات الاتصال وحد الائتمان ومدة السداد والرصيد والإحصائيات وجهات الاتصال وأحدث الحركات وخصومات قوائم الأسعار.

• دفتر أستاذ العميل يسرد كل الحركات مع الرصيد المتراكم، تحت ملخص يضم الرصيد الافتتاحي والفواتير والمدفوع والخصومات ومرتجعات الأصناف والتسويات والقيود اليدوية. المدين يزيد المستحق على العميل، والدائن ينقصه.

أسئلة شائعة

لماذا تظهر قيمة العميل وخطر فقده فارغة؟ يحسبها النظام من سجل المبيعات، وتبقى فارغة حتى أول حساب. اختر شغّل التحليل في تبويب دورة حياة العميل.

لماذا يختلف الرصيد في العرض الشامل عن تقرير قديم؟ يستخدم العرض الشامل وكشف الحساب وحساب العميل في دفتر الأستاذ الرقم نفسه. أما التقرير الذي يستبعد الرصيد الافتتاحي أو القيود اليدوية فيعطي رقماً مختلفاً.