إيقاف العميل مؤقتاً أو حظره أو أرشفته، وضبط الائتمان

لكل عميل حالة تحدد كيف تتعامل معه شاشات البيع، وحد ائتمان يحدد إلى أي مدى يمكنه الشراء بالآجل. تضبط الاثنين على العميل نفسه، ويتحقق منهما النظام تلقائياً في كل عملية بيع.

الحالات

تغيير حالة العميل

1. افتح إدارة العملاء › العملاء › العملاء، ثم افتح عرض شامل للعميل من قائمة إجراءات في صفه.

2. اختر تغيير الحالة.

1. اختر الحالة الجديدة، وتشرح لك ملاحظة قصيرة أسفل القائمة أثرها.

2. كل حالة غير نشط تحتاج إلى السبب. اكتبه ثم اختر حفظ.

تأخذ منشأة العميل الحالة نفسها. والحظر أو القائمة السوداء على المنشأة ينطبق أيضاً على العملاء التابعين لها.

لماذا يُؤرشف العميل ولا يُحذف

العميل الذي له فواتير جزء من دفاترك. الأرشفة تزيله من قوائم الاختيار وشاشات البيع، وتحتفظ بكل فاتورة وسند تحصيل وقيد، فتبقى كشوف الحساب والمراجعة متطابقة. ولكي تتعامل مع العميل من جديد أعد حالته إلى نشط.

تحديد حد الائتمان

1. في قائمة العملاء افتح قائمة إجراءات في صف العميل واختر تعديل.

2. في قسم شروط الفوترة أدخل حد الائتمان ومدة السداد (أيام)، ثم اختر حفظ.

الحد صفر يعني عدم وجود حد. ويستخدم النظام مدة السداد لحساب تواريخ استحقاق الفواتير، ومنها فترات أعمار الذمم في العرض الشامل.

ماذا يحدث عندما يتجاوز البيع الآجل الحد

يجري التحقق على البيع الآجل فقط، ولا يخضع البيع النقدي له أبداً. يقارن النظام رصيد العميل المستحق مضافاً إليه الجزء غير المدفوع من البيع الجديد بالحد. وما يحدث بعد ذلك يعتمد على سياسة الائتمان في إعدادات إدارة العملاء:

• لا يُتحقق منه: لا يحدث شيء.

• تحذير (الإعداد الافتراضي): يمر البيع مع رسالة تذكر الحد والرصيد المستحق ومقدار التجاوز.

• منع (يمكن للمدير التجاوز): يرفض النظام البيع. ويستطيع المستخدم الذي يملك صلاحية تجاوز حد الائتمان تمريره بعد كتابة سبب، ويحفظ النظام التجاوز مع المبالغ واسم المستخدم والسبب.

تابع استخدام الائتمان في العرض الشامل: يتحول مؤشر استخدام حد الائتمان إلى قارب الحد أو تجاوز الحد كلما زاد الرصيد.

أسئلة شائعة

عميل محظور يريد السداد، هل أقبل الدفعة؟ نعم. الحظر يمنع الفواتير الجديدة فقط، ويبقى التحصيل والمرتجعات متاحين.

هل يرفع إلغاء حظر المنشأة الحظر عن العميل؟ أعد حالة العميل إلى نشط بنفسك، وتأكد من النتيجة في العرض الشامل.