تنظيم العملاء في مجموعات

ينتمي كل عميل إلى مجموعة عملاء واحدة. والمجموعة حقل إلزامي عند إضافة العميل، لذلك جهّز مجموعاتك قبل أن تبدأ في إدخال العملاء أو استيرادهم.

فيم تستخدم المجموعات

• تصنيف العملاء بطريقة تناسب أسلوب بيعك: التجزئة والجملة والموزعون والجهات الحكومية وكبار العملاء.

• تحويل المنشأة إلى عميل وتحويل العميل المحتمل عبر منشأة، فكلاهما يطلب منك اختيار مجموعة.

• التصفية والتقارير: تعرض قائمة العملاء المجموعة التي ينتمي إليها كل عميل.

إضافة مجموعة

1. افتح إدارة العملاء › العملاء › مجموعات العملاء.

2. اختر إضافة مجموعة.

3. اكتب الاسم ثم اختر حفظ.

تظهر المجموعة الجديدة فوراً في نموذج العميل، وفي نافذة تحويل المنشأة إلى عميل، وفي استيراد العملاء.

تغيير اسم مجموعة

1. في صف المجموعة افتح قائمة إجراءات واختر تعديل.

2. غيّر الاسم ثم اختر حفظ.

يبقى العملاء في مجموعتهم، ويظهر لهم الاسم الجديد.

حذف مجموعة

1. في صف المجموعة افتح قائمة إجراءات واختر حذف.

2. أكّد الحذف في نافذة حذف مجموعة العملاء.

نصائح

• اجعل القائمة قصيرة. عدد قليل من المجموعات الواضحة لفريق المبيعات أنفع من مجموعات كثيرة متداخلة.

• اتفق على المجموعات قبل بدء العمل على النظام، واكتب معنى كل مجموعة، حتى لا يضع موظفان عميلين متشابهين في مجموعتين مختلفتين. فوضوح المجموعات يجعل تصفية القوائم ومراجعة العملاء أسهل على الجميع.

• للتصنيف الأدق استخدم فئة العميل والمنطقة البيعية والنشاط التجاري في ملف المنشأة، وتُدار هذه القيم من قوائم الاختيار. راجع قوائم الاختيار.

• يحتاج استيراد العملاء إلى مجموعة صحيحة لكل صف، لذلك أنشئ المجموعات قبل أن تستورد العملاء.