استيراد العملاء المحتملين من جدول بيانات

يحوّل استيراد العملاء المحتملين جدولاً من الأسماء وأرقام الهواتف إلى عملاء محتملين يعمل عليهم المندوبون. ولا تحتاج إلى تغيير أسماء أعمدتك، فأنت تحدد للشاشة ما يحتويه كل عمود.

قبل أن تبدأ

• استخدم ملف Excel ‏(.xlsx) للبيانات العربية، فملفات CSV المحفوظة من Excel قد تفسد الحروف العربية. ويمكن أن يصل حجم الملف إلى 10 ميجابايت.

• إذا أردت إسناد العملاء المحتملين إلى مندوبين أو إضافتهم إلى حملة، فاعرف معرّفات المستخدمين ومعرّف الحملة. ويسرد زر عرض القيم المسموح بها في الشاشة القيم المقبولة.

الاستيراد

1. افتح إدارة العملاء › الإعدادات والبيانات › استيراد العملاء المحتملين.

1. اختر تنزيل القالب إذا كنت ستُعد الملف من البداية، أو استخدم ملفك.

2. اختر اختر ملفاً وحدد الملف. تقرأ الشاشة صف العناوين وتعرض ربط الأعمدة.

3. لكل عمود في ملفك اختر حقل العميل المحتمل الذي يحتويه، أو — تجاهل — لإهماله. والحقول هي اسم الشركة وجهة الاتصال والبريد الإلكتروني والهاتف والجوال والموقع الإلكتروني والمصدر والحالة والنشاط التجاري والعنوان والمدينة والمحافظة والدولة وملاحظات والمسؤول (معرّف المستخدم) والحملة (المعرّف).

4. اربط على الأقل اسم الشركة والعنوان وعمود هاتف (الهاتف أو الجوال). وإلى أن تفعل ذلك تعرض الشاشة الحقول المطلوبة التي لم تُربط، ويبقى زر رفع معطلاً.

5. اختر رفع.

ما يفعله الاستيراد بكل صف

• البيانات المطلوبة: الصف الذي يخلو من اسم الشركة أو العنوان أو رقم الهاتف يُرفض.

• السجلات المكررة: يُتخطى الصف إذا كان بريده مسجلاً لعميل محتمل آخر، وإذا لم يكن فيه بريد يُفحص رقم الهاتف. ويذكر السبب أيهما.

• الموقع: تؤخذ الدولة والمحافظة والمدينة من الأعمدة المربوطة، أو تُكتشف من نص العنوان. ولا يُرفض الصف لأن المكان غير معروف.

• المصدر والنشاط التجاري: يُطابق النص مع قوائم الاختيار، والقيمة غير الموجودة في القائمة تُضاف إليها.

• المسؤول: إذا كان المسؤول (معرّف المستخدم) ليس مستخدماً في شركتك يُرفض الصف.

• الحملة: عند ربط الحملة (المعرّف) يُضاف كل عميل محتمل جديد إلى تلك الحملة عضواً فيها.

• يبدأ العملاء المحتملون الجدد بالحالة جديد.

قراءة النتيجة

تعرض الشاشة عدد الصفوف المستوردة وعدد الصفوف الفاشلة، مع الصف وبيانات الصف والسبب لكل صف فاشل. تُحفظ الصفوف المستوردة، فصحّح الفاشلة وأعد رفعها وحدها.

أسئلة شائعة

لماذا تقول الشاشة إنها تعذر عليها قراءة صف العناوين؟ يجب أن يحتوي الصف الأول من الورقة على عناوين الأعمدة. احذف الصفوف الفارغة أو العناوين الموجودة فوقه، ثم اختر الملف مرة أخرى.

هل يمكنني استيراد عملاء محتملين لعدة مندوبين دفعة واحدة؟ نعم. ضع معرّف كل مندوب في العمود المربوط بحقل المسؤول (معرّف المستخدم)، أو استورد أولاً ثم وزّعهم دفعة واحدة من قائمة العملاء المحتملين.