كيف تترابط أجزاء إدارة العملاء

تجمع إدارة العملاء كل ما تعرفه عن الأفراد والشركات الذين تبيع لهم في مكان واحد، وتربطه بالدفاتر المحاسبية. تعرّف أولاً على خمسة مصطلحات، فكل شاشات إدارة العملاء مبنية عليها.

السجلات الخمسة

كيف يتحول المهتم إلى عميل

1. تسجّل الاستفسار الجديد عميلاً محتملاً، يدوياً أو بالاستيراد أو من المندوب في الميدان.

2. يتابع المندوب العميل المحتمل: يسجّل المكالمات والاجتماعات والمتابعات في سجله الزمني، وينقله بين المراحل.

3. عندما يتأهل العميل المحتمل تحوّله إلى عميل. وبحسب إعداد شركتك، ينشئ التحويل عميلاً مباشرة أو يمر عبر منشأة، ويمكنه أن يفتح فرصة بيع في الخطوة نفسها.

4. تتقدم فرصة البيع في المسار. وعند إتمام الصفقة تسجّلها كبيع ناجح، ثم تصدر عرض السعر والفاتورة من شاشات المبيعات.

ويمكنك البدء من أي خطوة. أضف المشتري الذي يزورك مباشرة عميلاً، وأضف الشركة التي ما زلت تتفاوض معها منشأةً ثم حوّلها إلى عميل لاحقاً.

من يملك أي بيانات

المنشأة تملك الهوية: رقم التسجيل الضريبي والسجل التجاري والهوية الوطنية والعنوان الوطني. في نموذج العميل تدخل هذه البيانات عند إنشاء العميل فقط. بعد ذلك تظهر للقراءة فقط مع زر تعديل في ملف المنشأة، وينسخ النظام أي تعديل تجريه على المنشأة إلى العميل.

العميل يملك الجانب المالي: حد الائتمان ومدة السداد والرصيد الافتتاحي وخصومات قوائم الأسعار، والحالة التي تحدد إمكانية إصدار فواتير له.

ما الذي تراه

• يرى كل مستخدم العملاء المحتملين وفرص البيع والمهام التي هو مسؤول عنها، وما يخص فريقه. ويرى المديرون الذين يملكون صلاحية عرض كل السجلات كل شيء.

• يمكنك البحث في القوائم وتصفيتها وتصديرها إلى Excel أو PDF.

• تحمل أغلب السجلات مرفقات (حتى 10 ميجابايت للملف) وموقعاً على الخريطة، وسجلاً للتغييرات لمن يملك صلاحية سجل التدقيق.

الخطوة التالية

• أضف عميلاً أو منشأة.

• سجّل عميلاً محتملاً وتابعه، ثم حوّله إلى عميل.

• تابع فرصة البيع عبر مسار المبيعات.