نقل العملاء المحتملين عبر مسارهم

مسار العملاء المحتملين لوحة فيها عمود لكل مرحلة، وكل عميل محتمل بطاقة في عمود مرحلته الحالية. ترى منها بنظرة واحدة أين يتوقف عملاؤك المحتملون، ويستطيع المندوب أن ينقل العميل المحتمل إلى الأمام بسحبة واحدة.

افتح اللوحة

1. افتح إدارة العملاء › المبيعات › مسار العملاء المحتملين.

تعرض كل بطاقة اسم الشركة وجهة الاتصال والقيمة التقديرية وتقييم العميل. وترى العملاء المحتملين الذين أنت مسؤول عنهم وما يخص فريقك، ويرى كل السجلات من يملك صلاحية عرضها جميعاً.

ولتضييق ما تعرضه اللوحة استخدم تصفية الحقول المخصصة في شريط الأدوات. وعندما يكثر العملاء المحتملون يبيّن سطر أعلى اللوحة كم بطاقة معروضة من الإجمالي.

نقل عميل محتمل إلى مرحلة أخرى

1. اسحب البطاقة إلى عمود المرحلة الجديدة، أو استخدم نقل إلى مرحلة… في البطاقة واختر المرحلة.

2. إذا كان المسار يطلب سبباً لهذا الانتقال تفتح نافذة السبب مطلوب. اكتب السبب واختر تأكيد.

تظهر رسالة تم تحديث المرحلة وتنتقل البطاقة. وتتبع حالة العميل المحتمل مرحلته: نقله إلى مرحلة التأهيل يجعله مؤهلاً، ونقله إلى مرحلة الإغلاق دون بيع يغلقه ويحفظ سببك سبباً لعدم الإتمام.

انتقالات يرفضها النظام

• يقبل النظام الانتقالات المسموح بها فقط. يحدد مدير النظام أي مرحلة تأتي بعد أي مرحلة في إعدادات مسارات المبيعات. والانتقال خارج هذه القواعد يُرفض برسالة «قواعد مسار المبيعات لا تسمح بهذا النقل بين المراحل».

• العميل المحتمل الذي ليست له مرحلة يمكن نقله إلى أي مرحلة في المرة الأولى، ثم تسري القواعد بعد ذلك.

• العميل المحتمل الذي تحوّل إلى عميل لا يتحرك. فهو سجل تاريخي للعميل الذي أصبحه، لذلك تُقفل مرحلته.

العمل من اللوحة

• لتسجيل مكالمة أو جدولة متابعة أو تحويل العميل المحتمل، افتحه من قائمة العملاء المحتملين. راجع تسجيل العميل المحتمل ومتابعته.

• استخدم اللوحة في اجتماع المبيعات الأسبوعي: يبيّن الرقم بجوار اسم كل مرحلة عدد العملاء المحتملين فيها، وتبيّن القيم على البطاقات حجم ما تمثله.

أسئلة شائعة

لماذا تقول اللوحة إنه تعذر تحميلها؟ قد لا تملك صلاحية الوصول إلى لوحة العملاء المحتملين. اطلبها من مدير النظام.

هل يمكنني إضافة عمود؟ الأعمدة هي مراحل العملاء المحتملين. ويضيفها مدير النظام أو يعيد تسميتها أو ترتيبها من مسارات المبيعات.