إغلاق فرصة البيع كبيع ناجح أو فرصة لم تتم، وتعليقها وإعادة فتحها

لكل فرصة بيع نهاية. وحين تسجّل النتيجة مع سببها يتحول مسار مبيعاتك إلى مصدر للتعلم: تعرف مع الوقت لماذا تنجح، ولماذا تخسر، ولمن.

تسجيل الصفقة كبيع ناجح

1. افتح إدارة العملاء › المبيعات › فرص البيع.

2. من قائمة إجراءات في صف الصفقة اختر تسجيل كبيع ناجح.

3. أدخل سبب إتمام البيع ثم أكّد.

تظهر رسالة تمّ البيع. تنتقل الصفقة إلى مرحلة البيع الناجح، وتصبح نسبة نجاحها 100%، ويسجّل النظام تاريخ إغلاقها، ويُشعر المسؤول والفريق. وإذا كانت شركتك تستخدم الترسيات فقد ينشئ النظام مسودة ترسية للصفقة، راجع الترسيات.

بعد ذلك أصدر عرض السعر والفاتورة من شاشات المبيعات لعميل الصفقة.

تسجيل الصفقة كفرصة لم تتم

1. من قائمة إجراءات في صف الصفقة اختر تسجيل كفرصة لم تتم.

2. أدخل سبب عدم الإتمام، والمنافس الذي فاز بالبيع إن كنت تعرفه.

3. أكّد.

تظهر رسالة تفيد بأن الفرصة لم تتم. تنتقل الصفقة إلى مرحلة الصفقات التي لم تتم وتصبح نسبة نجاحها 0%. سجّل بيانات المنافس في تبويب المنافسون وحدده بأنه هو من فاز بالبيع، لتظهر الصفقة في تحليل المنافسين.

تعليق الصفقة أو إلغاؤها

لا تنتهي كل صفقة بقرار. استخدم أزرار الحالة في صفحة فرصة البيع:

1. افتح الصفقة من القائمة باختيار عرض.

2. في رأس الصفحة اختر تعليق إذا أوقف العميل المشروع مؤقتاً، أو إلغاء فرصة البيع إذا كانت الصفقة لن تتم أصلاً.

3. اكتب السبب، وهو إلزامي ويُحفظ في سجل المراحل، ثم اختر تأكيد.

يعرض رأس الصفحة الحالة: مفتوحة أو معلّقة أو ملغاة أو تمّ البيع أو لم تتم، مع سبب الحالة.

إعادة فتح الصفقة

1. افتح الصفقة واختر إعادة فتح في رأس الصفحة.

2. اكتب السبب واختر تأكيد.

تعود الصفقة مفتوحة ويمكن نقلها في المسار. أما الصفقة التي تمّ بيعها ولها ترسية فلا يمكن إعادة فتحها، ويخبرك النظام بذلك.

أي إجراء تختار

اجعل الأسباب مفيدة

تُكتب أسباب إتمام البيع وعدم الإتمام نصاً حراً. اتفق مع فريقك على عبارات قليلة ثابتة، مثل «السعر» و«مدة التوريد» و«مورد حالي»، وابدأ كل سبب بإحداها، لتتمكن من مقارنة الأسباب بين الصفقات.

أسئلة شائعة

هل يمكنني سحب صفقة تمّ بيعها إلى الخلف في لوحة المسار؟ لا. الصفقات المغلقة مقفلة في اللوحة، فاستخدم إعادة فتح في صفحة الصفقة.

هل ينشئ تسجيل الصفقة كبيع ناجح فاتورة؟ لا. يسجّل النظام البيع في إدارة العملاء فقط، أما عرض السعر والفاتورة فيصدران من شاشات المبيعات.