طلب التسعير من فريق ما قبل البيع وتحويله إلى عرض سعر

عندما تحتاج الصفقة إلى سعر لا يستطيع المندوب تحديده وحده - مواصفات خاصة أو مشروع أو طلبية كبيرة - يرفع المندوب طلب تسعير على فرصة البيع. ويعمل فريق ما قبل البيع أو التسعير على قائمة طلبات مشتركة، ثم يتحول الطلب المسعّر إلى عرض سعر دون إعادة كتابة.

كيف يتنقل الطلب بين الحالات

ويمكن أن يعود الطلب المسعّر إلى بانتظار التسعير عندما يطلب المندوب مراجعته.

1. المندوب يطلب التسعير

1. افتح فرصة البيع وانتقل إلى تبويب طلبات التسعير.

2. اختر طلب تسعير.

3. املأ المواصفات، وهي إلزامية. وأضف العنوان، والمشروع / المرحلة وحزمة الأعمال إن وجدا، وأرفق ملفات المناقصة أو المخططات.

4. اختر إرسال الطلب.

يظهر الطلب في قائمة فريق ما قبل البيع بحالة بانتظار التسعير.

2. فريق ما قبل البيع يستلم الطلب ويسعّره

1. افتح إدارة العملاء › المبيعات › طلبات عروض الأسعار. تعرض القائمة لكل طلب العنوان وفرصة البيع والحالة ومقدّم الطلب ومن يسعّره في عمود ما قبل البيع والمبلغ التقديري وتاريخ الطلب.

1. اختر استلام الطلب لتتولى الطلب. تصبح حالته قيد التسعير، ولا يسعّره بعد ذلك إلا أنت أو مشرف.

2. افتح الطلب، وارفع مستندات التسعير في قسم المستندات مع تحديد نوع المستند (ورقة تسعير أو مواصفات).

3. اختر تقديم التسعير وأدخل المبلغ التقديري. تصبح حالة الطلب تم التسعير، ويرى المندوب السعر في فرصة البيع.

ولرفض الطلب اختر رفض واكتب سبب الرفض.

3. المندوب يحوّل الطلب إلى عرض سعر

1. افتح الطلب المسعّر من القائمة أو من تبويب فرصة البيع.

2. اختر تحويل إلى عرض سعر. يفتح نموذج عرض السعر معبأً من الطلب: العميل، وأصناف العرض إذا كان الطلب قد أُجيب بعرض.

3. راجع عرض السعر واحفظه. تصبح حالة الطلب تم تحويله إلى عرض سعر، ويظهر رابط العرض في حقل عرض السعر في النظام.

وإذا كان السعر يحتاج إلى تعديل أولاً فاختر طلب مراجعة، واكتب ما المطلوب تغييره، ثم أرسله. يعود الطلب إلى بانتظار التسعير لدى فريق ما قبل البيع.

نصائح

• استخدم تصفية الحالة لتنظيم العمل: يبدأ فريق ما قبل البيع بالطلبات بانتظار التسعير، ويتابع المندوبون الطلبات التي تم التسعير.

• عندما تستخدم شركتك العروض، تعرض صفحة الطلب العروض المنشأة من هذا الطلب بكل مراجعاتها وتاريخ العرض وتاريخ صالح حتى والإجمالي.

• يرى المندوبون الطلبات أيضاً في تطبيق المبيعات الميدانية على الجوال.

أسئلة شائعة

لماذا لا أستطيع تسعير الطلب؟ لأن زميلاً آخر استلمه. لا يقدّم السعر إلا من استلم الطلب أو مشرف.

حالة الطلب «تم التسعير» ولا يوجد عرض سعر، فهل هذا صحيح؟ نعم. تعني الحالة أن السعر جاهز، أما عرض السعر فلا يوجد إلا بعد أن يحوّل المندوب الطلب ويحفظ العرض.