إعداد قوالب البريد

قالب البريد رسالة تكتبها مرة واحدة وتستخدمها مرات كثيرة: ترحيب بالعملاء المحتملين الجدد، أو متابعة لعرض سعر، أو عرض موسمي. تحافظ القوالب على اتساق رسائل فريقك، وتستخدمها الحملة لإرسال رسالة واحدة إلى أعضاء كثيرين، لكل منهم اسمه وبياناته.

إنشاء قالب

1. افتح إدارة العملاء › التسويق › قوالب البريد واختر قالب جديد.

1. اكتب الاسم الذي يعرفه فريقك، مثل «متابعة العرض - بعد 3 أيام».

2. اختر النوع:

   • عميل محتمل أو فرصة بيع أو عميل: يظهر القالب فقط في الرسائل الخاصة بهذا النوع من السجلات.

   • عام: يظهر في كل مكان، وهو الاختيار المعتاد للحملات.

3. اترك نشط مفعّلاً. القوالب غير النشطة تبقى محفوظة لكنها لا تظهر عند كتابة رسالة أو إرسال حملة.

4. اكتب الموضوع والمحتوى، وأضف المتغيرات حيث يجب أن تظهر بيانات المستلم (انظر أدناه).

5. اختر حفظ.

المتغيرات

اكتب المتغير بين قوسين مزدوجين، مثل عزيزي {{recipient_name}}،. وعندما ترسل الحملة الرسالة يستبدل النظام كل متغير بقيمة العضو نفسه.

والمتغير الذي لا قيمة له لدى العضو يصبح فارغاً. أما متغيرات فرصة البيع مثل {{opportunity_name}} فلا يمكن ملؤها لعضو في حملة وتبقى كما هي، لذلك لا تضعها في قوالب الحملات.

تعديل قالب أو حذفه

من قائمة إجراءات في صف القالب اختر تعديل لتغييره، أو حذف ثم أكّد في نافذة حذف القالب. وتعديل القالب لا يغيّر الرسائل المرسلة من قبل، فكل رسالة تحتفظ بالنص الذي أُرسلت به.

البحث عن القوالب

استخدم بحث في القوالب… وتصفية النوع (كل الأنواع). وتعرض القائمة لكل قالب الموضوع والنوع والحالة ومن أنشأه.

أسئلة شائعة

اخترت قالباً عند كتابة رسالة منفردة فبقيت المتغيرات بشكل {{...}}، لماذا؟ لا تُملأ المتغيرات تلقائياً إلا عند إرسال الحملة. أما في الرسالة المنفردة فيحمّل النظام نص القالب لتعدّله، فاستبدل المتغيرات بنفسك قبل الإرسال.

لماذا لا يظهر قالبي عند كتابة رسالة؟ إما أنه غير نشط، أو أن نوعه لا يطابق نوع السجل المرتبط الذي اخترته. ويظهر القالب عام دائماً.