توقّع المبيعات من خط الفرص وقِس أداء مصادر العملاء المحتملين

يحوّل تقريران من تقارير إدارة علاقات العملاء بيانات خط الفرص والتسويق إلى أرقام يخطط بها المدير.

توقعات المبيعات

حجم الإيرادات المرجح أن يحققه خط الفرص المفتوح.

1. افتح التقارير والتحليلات › تقارير إدارة العملاء › توقعات المبيعات.

2. اضبط من وإلى على المدة التي تتوقع إغلاق الصفقات خلالها، فالتقرير يصفّي الفرص حسب تاريخ الإغلاق المتوقع.

3. اختيارياً، صفِّ التقرير حسب مُسند إلى لترى توقعات مندوب واحد، أو أدخل رقم المرحلة في المرحلة.

4. اضغط تطبيق.

يمثل كل صف مرحلة واحدة من خط الفرص:

مجموع القيمة المرجحة هو توقعك: تقدير واقعي بدلاً من مجموع كل الصفقات. احرص على أن تكون احتماليات المراحل واقعية، فدقة التوقع من دقتها.

مصادر العملاء المحتملين

القنوات التي تجلب الأعمال، وتكلفة كل منها.

1. افتح التقارير والتحليلات › تقارير إدارة العملاء › مصادر العملاء المحتملين.

2. حدّد الفترة في الحقلين من وإلى. يحسب التقرير العملاء المحتملين الذين أُنشئوا خلال تلك الفترة.

3. اضغط تطبيق.

يمثل كل صف مصدراً واحداً، والصفوف مرتبة حسب الإيرادات:

• العملاء المحتملون: عدد العملاء المحتملين الواردين من المصدر.

• المحوّلة: العملاء الذين تحولوا إلى فرصة. ونسبة التحويل % = المحوّلة ÷ العملاء المحتملون.

• المكتسبة: العملاء الذين بلغت فرصتهم مرحلة الفوز. ونسبة الفوز % = المكتسبة ÷ المحوّلة.

• الإيرادات: مبالغ الفرص المكتسبة.

• التكلفة: التكلفة الفعلية للحملات المرتبطة بهؤلاء العملاء.

• العائد %: (الإيرادات − التكلفة) ÷ التكلفة.

• التكلفة / عميل والتكلفة / تحويل: تكلفة كل عميل محتمل وكل تحويل.

استخدمه لنقل الميزانية من المصادر ذات العائد % المنخفض إلى المصادر التي تحقق التحويل.

التصدير

يُصدَّر التقريران بالزر تصدير Excel أو تصدير PDF.