إنشاء عرض سعر وإرساله

عرض السعر عرض مسعّر تقدمه لعميلك. يستخدم الأصناف وقوائم الأسعار وخصومات العملاء نفسها التي تستخدمها فاتورة المبيعات، لكنه لا يحجز بضاعة ولا يرحّل أي قيد. وعندما يوافق العميل تحوّله إلى فاتورة بخطوات قليلة.

قبل أن تبدأ

• أن يكون العميل مسجلاً في إدارة العملاء › العملاء › العملاء.

• أن تكون قائمة أسعار مرتبطة بحسابك.

الخطوات

1. افتح المبيعات › عروض الأسعار ثم اختر عرض سعر جديد.

1. في قسم تفاصيل العرض، اختر العميل وقائمة الأسعار.

2. اختر نقطة البيع. الحقل مطلوب في كل عرض سعر، ويُملأ بالقيمة الافتراضية لفرعك إن وُجدت.

3. اختر نمط المخزن، ثم المخزن إذا اخترت مخزن واحد للكل. يُستخدم المخزن لتنبيهات الكمية، وينتقل إلى الفاتورة عند التحويل.

4. حدد تاريخ الانتهاء، وهو مطلوب.

5. أضف الأصناف في قسم البنود: ابحث في خانة الصنف، ثم راجع الوحدة والكمية وسعر الوحدة والخصم والضريبة. تُملأ الأسعار وخصومات العميل تماماً كما في الفاتورة.

6. لخصم على العرض كله، أدخل نسبة (%) أسفل البنود.

7. أضف ملاحظات عند الحاجة ثم اختر إنشاء العرض.

تظهر رسالة تم إنشاء عرض السعر ثم يُفتح العرض كمستند.

الفرق بين العرض والفاتورة

• يُسمح بكمية صفر في البند، فيمكنك إدراج أصناف اختيارية.

• لا توجد شروط دفع ولا تاريخ استحقاق، فهذه تحددها عند تحويل العرض.

• تظهر حدود المخزون كتنبيهات فقط ولا تمنع حفظ العرض.

اطبع العرض أو أرسله

1. في القائمة، افتح قائمة إجراءات في صف العرض واختر عرض.

2. يُفتح العرض بترويسة شركتك، وبيانات العميل، وتاريخ الإنشاء، وتاريخ الانتهاء، ونوع السعر، والبنود والإجماليات.

3. اختر مقاس الورق ثم اختر طباعة. ولإرساله بالبريد الإلكتروني، اختر الحفظ بصيغة PDF من نافذة الطباعة في المتصفح.

تابع عروضك

تعرض القائمة رقم العرض والعميل وتاريخ الانتهاء والإجمالي والحالة. ويظهر العرض الذي تحوّل إلى فاتورة بعلامة محوّل. استخدم بحث بالاسم أو الجوال أو الهاتف… للوصول إلى عرض معين.

عروض أسعار من إدارة العملاء

عند قبول عرض أو طلب تسعير في إدارة العملاء، يمكن أن يفتح لك النظام هذا النموذج معبأً بالعميل والبنود والأسعار، ويظهر في أعلاه من العرض {offer} أو من طلب التسعير رقم {id}. راجع البنود، واختر قائمة الأسعار ونقطة البيع والمخزن، ثم احفظ. يرتبط عرض السعر الجديد بالعرض أو الطلب الأصلي.

أسئلة شائعة

هل يمكنني تعديل عرض السعر بعد حفظه؟ لا. أنشئ عرضاً جديداً بالبيانات الصحيحة.

هل يمنعني انتهاء صلاحية العرض من إصدار الفاتورة؟ لا. تاريخ الانتهاء شرط تجاري أمام العميل، ويسمح لك النظام بتحويل العرض رغم ذلك.