تحويل عرض السعر المقبول إلى فاتورة مبيعات

عندما يوافق العميل على عرض السعر، حوّله إلى فاتورة بدلاً من كتابة الفاتورة من جديد. يُفتح نموذج الفاتورة معبأً بعميل العرض وقائمة أسعاره ونمط المخزن والبنود، وعند الحفظ تصدر فاتورة مبيعات عادية مرحّلة.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى صلاحية إنشاء عروض الأسعار، فهي تسمح بتحويلها أيضاً، وإلى صلاحية إنشاء فواتير المبيعات.

• لاستخدام شرط دفع نقدي تحتاج إلى خزينة مرتبطة بحسابك.

الخطوات

1. افتح المبيعات › عروض الأسعار وابحث عن العرض. يجب ألا تظهر في عمود الحالة علامة محوّل.

2. من قائمة إجراءات في صف العرض، اختر تحويل إلى فاتورة.

1. يُفتح نموذج فاتورة المبيعات وفيه العميل وقائمة الأسعار ونمط المخزن والبنود من العرض.

2. اختر شروط الدفع، واختر المخزن أيضاً إذا كان النمط مخزن واحد للكل.

3. راجع التاريخ والكميات ومندوب التسليم، ثم اختر إنشاء الفاتورة.

تُنشأ الفاتورة وتعود إلى قائمة عروض الأسعار، ويظهر العرض الآن بعلامة محوّل.

ما الذي يفحصه النظام عند التحويل

يطبق التحويل كل فحوص فاتورة المبيعات العادية: رصيد المخزن، ومطابقة الأسعار لقائمة الأسعار وخصومات العميل، ووجود خزينة للشرط النقدي، وهامش الربح الأدنى للفرع، وحد ائتمان العميل. إذا فشل أحدها لا يُحفظ شيء ويبقى العرض دون تحويل. اقرأ لماذا لا تُحفظ فاتورة المبيعات.

تحتفظ الفاتورة بالأسعار المعروضة. وما لم تكن تملك صلاحية تعديل أسعار البيع في الفواتير:

• لا يمكنك تغيير سعر وحدة معروض أثناء التحويل.

• لا يمكنك إضافة صنف غير موجود في العرض.

ويمكنك تخفيض الكميات أو حذف بنود إذا وافق العميل على جزء من العرض فقط.

ماذا يحدث بعد التحويل

• تعامل الفاتورة كأي فاتورة أخرى: تطبعها، أو تسجل عليها مرتجعاً، أو تحذفها وفق القواعد المعتادة.

• يبقى العرض في القائمة بعلامة محوّل، ولا يظهر عليه إجراء تحويل إلى فاتورة بعد ذلك.

أسئلة شائعة

هل يمكنني تحويل العرض نفسه مرتين؟ لا. يتحول العرض مرة واحدة فقط، ويرفض النظام المحاولة الثانية برسالة This quotation has already been converted to a sales invoice.

يطلب العميل سعراً مختلفاً، فماذا أفعل؟ اطلب من مستخدم يملك صلاحية تعديل أسعار البيع أن يحوّل العرض، أو أنشئ عرضاً جديداً بالسعر الجديد.