العملاء المحتملون والترسيات وتحويلات الموقع في تطبيق الإدارة

يتابع تطبيق الإدارة العمل من أول عميل محتمل حتى المخزون في الموقع. ويشرح هذا المقال أربع شاشات على هذا الطريق: تحويل العميل المحتمل، وقراءة الترسية، وقراءة مشروع إدارة العملاء، وإرسال تحويل إلى مخزن الموقع. وتعمل كل شاشة على السجلات نفسها التي على الويب، وتحتاج إلى الصلاحية نفسها هناك. وتحتاج إلى أحدث إصدار من التطبيق.

تحويل العميل المحتمل

1. افتح العميل المحتمل من إدارة العملاء › المبيعات › العملاء المحتملون، واضغط تحويل.

2. بحسب إعدادات إدارة العملاء في شركتك، يفتح التطبيق تحويل العميل المحتمل أو تحويل إلى منشأة:

   • في تحويل العميل المحتمل أدخل الرقم الضريبي للعميل، وشغّل إنشاء فرصة بيع لتفتح صفقة في الوقت نفسه؛

   • في تحويل إلى منشأة اختر المنشأة. وعندما تشغّل أيضاً ترقيته إلى عميل أيضاً يظهر حقل الرقم الضريبي.

3. اضغط تحويل.

والرقم الضريبي اختياري إلا إذا شغّلت شركتك إعداد العميل يحتاج رقماً ضريبياً. عندها يُرفض التحويل دونه قبل إنشاء أي شيء، ويعرض التطبيق السبب تحت الحقل. أدخله وأعد التحويل. راجع تحويل العميل المحتمل إلى عميل.

متابعة الترسية حتى عقدها ومشروعها

افتح الترسية من إدارة العملاء › المشاريع والمناقصات › الترسيات. فإلى جانب رقم الترسية وفرصة البيع والمنشأة والعميل، تعرض بطاقة ترسية الآن:

• مرحلة العقد: موقف عقد الترسية، من مسودة وقيد المراجعة وموقّع إلى ساري أو مغلق أو ملغى؛

• المشروع: رمز المشروع الذي نتج عن الترسية واسمه، بعد تحويلها.

واضغط فتح مشروع التنفيذ لتنتقل مباشرة إلى صفحة ذلك المشروع بأرقامه وأقسام سير عمله. أما فتح مشروع CRM فيفتح مشروع إدارة العملاء (سجل المبنى أو المناقصة) الذي تتبعه الترسية. راجع تحويل الصفقة الناجحة إلى ترسية معتمدة وتسليمها.

معرفة تاريخ اكتمال مشروع إدارة العملاء

يعرض مشروع إدارة العملاء (إدارة العملاء › المشاريع والمناقصات › المشاريع) تاريخ الاكتمال، وهو التاريخ الفعلي لاكتمال المشروع، بجانب تاريخ الإنجاز المخطط. ولا يظهر هذا الصف إلا بعد تسجيل تاريخ الاكتمال. وعندما تشغّل شركتك إعداد حالة مشروع CRM تتبع التسلسل، يُرفض تغيير الحالة الذي لا يسمح به التسلسل مع ذكر السبب. راجع متابعة المشاريع وحزم أعمالها والجهات المؤثرة فيها.

تحويل المخزون إلى مخزن الموقع

1. افتح المخزون › التحويلات › نقل الاصناف، واضغط زر الإضافة. يُفتح نموذج تحويل جديد.

2. اختر من مخزن وإلى مخزن.

3. اختر المشروع الذي يخصه المخزون. ويظهر الحقل لمن يستطيع عرض المشروعات، وتقول ملاحظته: «مطلوب عند التحويل إلى مخزن موقع إذا اشترطت الشركة ذلك.».

4. اضغط إضافة أصناف، وأدخل الكمية لكل صنف، وأضف ملاحظة عند الحاجة.

5. اضغط إرسال التحويل. ويعرض التطبيق «تم إرسال التحويل».

وعندما تشغّل شركتك إعداد التحويلات إلى مخزن الموقع تحدد مشروعها، يُرفض التحويل إلى مخزن مُعلَّم كمخزن موقع مشروع إذا لم يُحدَّد مشروعه. ويظهر السبب تحت المشروع، فاختره وأعد الإرسال. أما التحويل بين المخازن العادية فلا يحتاج إلى مشروع. راجع تحويل الأصناف بين المخازن والفروع.