مسارات الاعتماد

يحدد مسار الاعتماد من يعتمد نوعاً من السجلات خطوة بخطوة. وتشمل المسارات العروض والترسيات وبوابات المضي أو عدم المضي وخط الأساس والطلبات المبكرة، وزيادات الموازنة ومراجعات التقديمات وأوامر الشراء. أما طلبات الموارد البشرية (الإجازات والسلف والمصروفات والأذونات) فمساراتها في الموارد البشرية.

يُنشئ تثبيت حزمة سير العمل من إعدادات سير العمل مجموعة مسارات أولية، ويمكنك تعديلها هنا.

إنشاء مسار أو تعديله

1. اذهب إلى المشروعات > مسارات الاعتماد واضغط مسار جديد، أو افتح مساراً.

2. اختر نوع السجل.

3. تحت يُطبق المسار عندما، أضف الشروط التي تختار هذا المسار، مثل إجمالي أمر يزيد على 25,000. ويكفي تحقق شرط واحد. وبلا شروط يُطبق المسار على كل سجل من هذا النوع. وإذا انطبق أكثر من مسار يُختار صاحب الأولوية الأعلى.

4. أضف الخطوات بالترتيب، واختر لكل خطوة المعتمِد:

   • دور اعتماد: أي شخص يحمل الدور، مثل المدير العام. راجع أدوار الاعتماد.

   • دور في فريق المشروع: الشخص الذي يحمل هذا الدور في مشروع السجل نفسه، مثل مدير المشروع.

   • مستخدم محدد، أو أي مستخدم لديه صلاحية.

5. احفظ.

لا يمكن تغيير خطوات مسار يستخدمه طلب منتظر حتى يُبت في ذلك الطلب.

خيارات الخطوة

• فقط عندما: تنطبق الخطوة فقط إذا تحققت كل شروطها، وإلا تُتخطى. مثلاً، خطوة الشريك في مسار العروض تنطبق فقط عندما يكون الهامش أقل من الهامش المستهدف.

• يعتمد الجميع: مع الدور يجب أن يعتمد كل حامليه (كل منهم مرة)، لا أحدهم فقط.

• تذكير بعد (ساعات): يُذكَّر المعتمدون مرة واحدة إذا ظل الطلب منتظراً.

• تصعيد بعد (ساعات) وتصعيد إلى: بعد هذه المدة يُبلَّغ حاملو دور التصعيد ويستطيعون البت في الطلب أيضاً.

اختبار مسار

في اختبار مسار أدخل مبلغاً أو هامشاً لترى المسار الذي سيأخذه السجل والخطوات التي ستنطبق.

أسئلة شائعة

من يبت في خطوة لا يحمل دورها أحد؟ لا أحد: تنتظر خطوة الدور حتى يُسند الدور إلى شخص. عيّن الأدوار قبل الاعتماد على المسار.

هل يستطيع المفوَّض الاعتماد؟ نعم. ويمكن قصر التفويض على أنواع معينة من السجلات أو على مبلغ.