الاعتمادات والمهام والتحصيل في تطبيق الإدارة

تصل الطلبات التي تتبع مسار اعتماد إلى المالكين والمديرين على الهاتف كما تصل على الويب. ويعرضها تطبيق الإدارة في الموافقات، ويضم مهام سير عمل المشروعات في مهامي، ويتابع المستخلصات غير المحصلة في التحصيل. وتحتاج إلى أحدث إصدار من التطبيق، فالإصدار الأقدم يعرض بعض أنواع الطلبات باسم تقني غير واضح.

اعتمادات أخرى

افتح الموافقات. فإلى جانب سجلات الساعات وتسويات العهد والعروض والترسيات وأوامر الشراء، تضم مجموعة اعتمادات أخرى كل ما ينتظر قرارك على مسار اعتماد. ويحمل كل صف اسم نوع الطلب:

• البوابات: قرار المضي أو عدمه (G1)، واعتماد العرض (G2)، وترسية العقد (G3)، وخط الأساس (البوابة 4)، والبنود المعتمدة للشراء (G5)، وطلبية طويلة المهلة، واختبار المصنع (G6)، واختبار الموقع (G7)، والاستلام الابتدائي (G8). والبوابة التي لا يعرف التطبيق اسمها تظهر بكلمة البوابة ورمزها؛

• أمر تغيير وزيادة الموازنة ومراجعة تقديم.

أما تعديلات الموازنة وأوامر التغيير التي يُتخذ قرارها مباشرة دون مسار اعتماد فلها مجموعتان خاصتان على مستوى الشركة: تعديلات موازنة المشروع وأوامر التغيير. ويحمل كل صف اسم مشروعه، فتعتمده أو ترفضه من هناك.

ويعرض الصف أيضاً المرحلة ورقمها من عدد المراحل عندما يكون للمسار أكثر من مرحلة. واضغط عليه لترى التفاصيل: مقدّم الطلب ومسار الاعتماد، ومُصعَّد إذا صُعِّد الطلب لطول انتظاره.

لاتخاذ القرار:

1. اضغط موافقة على الصف أو في تفاصيله، وأضف تعليق (اختياري). وللرفض اضغط رفض واكتب السبب (مطلوب).

2. أكّد. ينتقل الطلب إلى مرحلته التالية أو يُغلق، كما على الويب تماماً.

واضغط في التفاصيل فتح السجل كاملًا لتقرأ ما تقرر فيه أولاً. فالبوابة والموازنة والتقديم وأمر التغيير تفتح مشروعها، وقرار المضي أو عدمه يفتح فرصة البيع.

مركز الاعتمادات

تفتح المشروعات › مركز الاعتمادات الطلبات نفسها وحدها، دون باقي مجموعات الموافقات. استخدمها عندما تريد مسارات الاعتماد فقط. راجع مركز الاعتمادات.

مهامي

تعرض المشروعات › مهامي ما ينتظره منك سير عمل المشروعات، أو من دور تشغله، مثل قبول تسليم مشروع. اختر مفتوحة أو منجزة أو الكل. وتعرض كل مهمة مشروعها وموعد استحقاقها، وتظهر متأخرة بعد فوات الموعد.

اضغط على المهمة لترى الحالة والمشروع وتاريخ الاستحقاق والتفاصيل. ومن هناك:

• اضغط فتح المشروع لتنتقل إلى صفحة المشروع؛

• اضغط تم الإنجاز، وأضف تعليق (اختياري) ثم أكّد. ويعرض التطبيق «تم إنجاز المهمة.».

ولا يظهر زر تم الإنجاز إلا على مهمة إنجازها من مسؤوليتك. أما مهمة دور لا تشغله فتظهر لك ولا يمكنك تسجيل إنجازها. راجع مهامي.

التحصيل

تعرض المشروعات › التحصيل ما بقي على العملاء من المستخلصات الصادرة. وفي الأعلى إجمالي المتبقي موزعاً حسب العمر: لم يحن موعده، و1–30 و31–60 و61–90 يوماً، وأكثر من 90 يومًا، وبدون تاريخ استحقاق.

ويعرض كل مستخلص عقده ورقمه، والمشروع والعميل وتاريخ الاستحقاق والتذكير الذي بلغه (مثل التذكير 2)، والمبلغ المتبقي على الجانب. ويعرض المستخلص المتأخر عدد أيام تأخره ومتأخر السداد. اضغط على المستخلص لفتحه. وعندما لا يبقى شيء مستحق تظهر عبارة «لا توجد مبالغ مستحقة على المستخلصات المصدرة.». راجع التحصيل والمستخلصات المتأخرة.

أسئلة شائعة

لماذا لا أرى طلباً يراه زميلي؟ لا يظهر الطلب إلا لمن يشغل مرحلته الحالية، مباشرة أو من خلال دور.

هل يمكنني اتخاذ قرار في موازنة مشروع من الهاتف؟ نعم، فنسخة الموازنة التي تنتظرك تظهر ضمن تعديلات موازنة المشروع في الموافقات، ويمكنك أيضاً اعتمادها من صفحة المشروع. راجع صفحة المشروع في تطبيق الإدارة.