العمل على مسارك وتسجيل الزيارات في تطبيق المبيعات الميدانية

صُمم تطبيق روكيت المبيعات الميدانية للمندوب الواقف عند باب العميل. يفتح على مسارك لليوم، ويضع المتابعات المتأخرة والمستحقة في الأعلى، ويسجّل كل زيارة مع موقعك سواء كانت في الهاتف إشارة أم لا.

قبل أن تبدأ

• سجّل الدخول برمز الشركة ومستخدمك في Rocket ERP. راجع تسجيل الدخول إلى تطبيق الجوال.

• اسمح للتطبيق باستخدام موقعك، فالزيارة تُسجَّل دائماً مع الموقع.

• يسند إليك مديرك العملاء المحتملين والعملاء على الويب، ولا تظهر في مسارك إلا السجلات المسندة إليك.

مسارك

1. افتح التطبيق. تعرض شاشة مساري العملاء المحتملين والعملاء والفرص التي أنت مسؤول عنها. تأتي أولاً السجلات التي متابعتها متأخر، ثم مستحق اليوم، ثم اللاحقة.

2. صفِّ القائمة باختيار الكل أو العملاء المحتملون أو العملاء أو الفرص.

3. اضغط على البطاقة لترى التفاصيل وآخر الأنشطة دون أن تغادر المسار.

4. اختر اتصال للاتصال بالرقم مباشرة من البطاقة.

وإذا لم يُسند إليك شيء يعرض المسار لا يوجد شيء مُسنَد إليك اليوم.

تسجيل زيارة

1. في البطاقة اختر تسجيل زيارة.

2. انتظر جارٍ تحديد موقعك…. تعرض اللوحة دقة الموقع، مثل الدقة نحو 12 متر. وإذا كان الموقع مغلقاً أو مرفوضاً فاختر تفعيل الموقع أو فتح الإعدادات.

3. إذا كان السجل عميلاً محتملاً وتقدمت حالته في الزيارة، فاختر الحالة الجديدة في تحديث الحالة.

4. في ملاحظات اكتب ماذا حدث في هذه الزيارة؟، أو اختر إملاء صوتي وتحدث، وتُضاف كلماتك عند التوقف.

5. اختر تحديد موعد المتابعة إذا اتفقت على العودة.

6. اختر تسجيل الزيارة.

تُسجَّل الزيارة زيارةً ميدانية مكتملة مع موقعك، وترتبط بالعميل المحتمل أو العميل أو الفرصة، وتصبح المتابعة مهمة مخططة. وإذا لم يكن للعميل المحتمل موقع على الخريطة بعد، يصبح موقع الزيارة موقعه.

إضافة عميل محتمل عند الباب

1. اختر زر الإضافة في المسار لفتح عميل محتمل جديد.

2. أدخل الاسم والهاتف، أما القيمة المتوقعة فاختيارية.

3. اختر إضافة العميل.

الموقع مطلوب لأنه يصبح موقع العميل الجديد على الخريطة. ويُسند العميل المحتمل إليك ويظهر في مسارك فوراً.

دون إشارة

إذا لم يكن هناك اتصال عند تسجيل الزيارة أو إضافة العميل المحتمل، يحتفظ بها التطبيق ويعرض محفوظة على هذا الهاتف: «لا يوجد اتصال حاليًا. سيتم الإرسال تلقائيًا عند توفره.» ولا تحتاج إلى تسجيلها مرة أخرى. ولكل زيارة مفتاح خاص بها، فإذا أُرسلت مرة ثانية بسبب ضعف الاتصال لا تُسجَّل مرتين أبداً.

أما قراءة المسار وفتح السجلات وبقية الشاشات فتحتاج إلى اتصال.

ما يراه المكتب

تظهر كل زيارة في شاشة متابعة المبيعات الميدانية على الويب مع المندوب والوقت والملاحظات وعلامة على الخريطة، ويتابعها المديرون أيضاً من شاشة المتابعة في التطبيق. راجع متابعة المبيعات الميدانية وشاشة المبيعات الميدانية على الويب، التي تقدم المسار نفسه في متصفح الهاتف.

أسئلة شائعة

لماذا لا أستطيع تسجيل زيارة داخل مبنى؟ تعذر على الهاتف تحديد موقعك. اقترب من نافذة أو اخرج وأعد المحاولة، وتبيّن لك اللوحة سبب الانتظار.

سجلت زيارة دون إشارة، فهل وصلت إلى المكتب؟ نعم، فور عودة الاتصال إلى الهاتف. أبقِ التطبيق مفتوحاً لحظة بعد عودة التغطية، ولأن وقت الزيارة يُحتسب عند وصولها إلى النظام، فاكتب وقت الزيارة في الملاحظات إذا كان مهماً.