إدارة فريق المبيعات الميدانية بالتطبيق والويب

يستخدم مدير المبيعات تطبيق المبيعات الميدانية ليرى ما يفعله الفريق اليوم، ويستخدم النظام على الويب ليجهّز ما يعمل عليه الفريق. تشرح هذه الصفحة الجانبين.

متابعة الزيارات من الهاتف

افتح المتابعة في التطبيق. إذا كنت تملك صلاحية عرض كل السجلات فاختر مندوباً من اختر مندوباً، أو أنا لنفسك، وإلا فلن ترى إلا زياراتك.

1. اختر المدة: آخر 7 أيام أو آخر 30 يوماً أو آخر 90 يوماً.

2. اقرأ الإجماليات: إجمالي الزيارات واليوم والمندوبون النشطون والحسابات التي تمت زيارتها وتغطية تحديد المواقع، أي عدد الزيارات مع تحديد الموقع وبدون تحديد موقع.

3. انظر إلى الزيارات حسب اليوم لترى إيقاع الفريق، والزيارات حسب المندوب لتعرف من خرج ومتى كان آخر خروج له، وأين لترى خريطة مواقع الزيارات. وعندما تكثر الزيارات تعرض الخريطة أحدث المواقع.

متابعة النتائج من الهاتف

افتح الأداء، واختر مندوباً أو أنا. تعرض بطاقة الأداء للشهر الحالي:

• الإيراد المحقق مقابل الهدف مع نسبة التحقيق، أو لا يوجد هدف محدد لهذا الشهر؛

• الصفقات الرابحة، أي الصفقات التي تمّ بيعها، والقيمة الإجمالية لها؛

• المسار المفتوح وقيمته المتوقعة؛

• العملاء المحتملون والأنشطة هذا الشهر.

تجهيز عمل الفريق على الويب

الصلاحيات التي يعتمد عليها التطبيق

لا يعرض التطبيق إلا شاشات إدارة العملاء التي تسمح بها مجموعة صلاحيات المستخدم:

• مسار المبيعات الميدانية وتسجيل الزيارات للمندوبين؛

• العملاء المحتملون وفرص البيع والمهام وجهات الاتصال والعملاء وطلبات الخدمة بحسب الحاجة؛

• عرض طلبات التسعير، وصلاحية إدارتها لفريق ما قبل البيع؛

• صلاحية عرض كل السجلات للمديرين، وهي التي تتيح رؤية المندوبين الآخرين في المتابعة والأداء.

والمندوب الذي لا تضم مجموعته أياً منها يرى: «لا توجد شاشات يمكن لهذا التطبيق فتحها لحسابك بعد.»

قائمة التشغيل

1. تأكد أن لكل مندوب مجموعة الصلاحيات الصحيحة.

2. أسند إلى كل مندوب عملاءه المحتملين وعملاءه.

3. حدد أهداف الشهر.

4. أعطِ المندوبين رمز الشركة ورابط التنزيل، واطلب منهم السماح باستخدام الموقع.

5. بعد اليوم الأول افتح المتابعة وتأكد أن الزيارات تصل مع تحديد الموقع.

أسئلة شائعة

زيارات أحد المندوبين لا تظهر في المتابعة. الزيارات المسجلة دون إشارة تُرسل عندما يعود الاتصال إلى الهاتف. اطلب من المندوب فتح التطبيق بعد عودته إلى التغطية.

هل أستطيع أن أرى مكان المندوب الآن؟ لا. يسجّل التطبيق الموقع فقط عند تسجيل الزيارة، ولا يتتبع المندوبين بين الزيارات.