العملاء المحتملون والصفقات والمهام والعملاء وطلبات الخدمة في تطبيق المبيعات الميدانية

إلى جانب مسار اليوم يحمل تطبيق المبيعات الميدانية شاشات إدارة العملاء التي يحتاجها المندوب بين الزيارات. وهي تعمل على السجلات نفسها التي على الويب: فالعميل المحتمل الذي تنقله من الهاتف ينتقل عند الجميع.

الوصول إلى شاشاتك

يعرض التطبيق شاشات إدارة العملاء التي تسمح بها صلاحياتك. تظهر الشاشات الأربع الأكثر استخداماً في الشريط السفلي، وغالباً الميدان والمحتملون والفرص والأنشطة، وتجد البقية تحت المزيد: المساران وجهات الاتصال والعملاء والتذاكر والتسعير والمتابعة والأداء، بحسب صلاحياتك. والسجل الذي يخص زميلاً من خارج فريقك يظهر بعبارة ليس ضمن سجلاتك.

العملاء المحتملون

• اختر زر الإضافة في المحتملون لفتح عميل محتمل جديد. يضم النموذج الحقول نفسها التي على الويب، مجمعة في البيانات والملف والمبيعات والمسؤولية وحقول إضافية، ويكون المسؤول أنت تلقائياً.

• افتح العميل المحتمل لترى بياناته والسجل. ومن هناك:

  • اتصال بجهة الاتصال؛

  • نقل المرحلة: اختر المرحلة. ويرفض النظام الانتقالات خارج قواعد المسار برسالة «هذه النقلة بين المراحل غير مسموح بها.»، وبعض الانتقالات تحتاج إلى سبب؛

  • تسجيل كخسارة مع السبب، أي إغلاق العميل المحتمل دون بيع؛

  • متابعة: اختر تاريخًا للتواصل التالي؛

  • تسجيل نشاط في السجل؛

  • تعديل العميل المحتمل.

• تعرض شاشة مسار العملاء لوحة العملاء المحتملين بحسب المرحلة كما على الويب.

فرص البيع

• أضف صفقة من فرصة جديدة، أو عدّلها من تعديل الفرصة. وترى احتمالية الإغلاق، أي نسبة النجاح المتوقعة، والقيمة المرجحة، أي القيمة المتوقعة، والخطوة التالية وموعدها.

• أغلق الصفقة باختيار تسجيل كربح لتسجيلها كبيع ناجح، أو تسجيل كخسارة لتسجيلها كفرصة لم تتم.

• شاشة مسار الفرص هي مسار فرص البيع، وفوقها إجماليات الفرص المفتوحة والقيمة المتوقعة وما تمّ بيعه وما لم يتم، ومعدل التحويل.

الأنشطة

مهامك ومكالماتك مقسمة إلى متأخرة وقادمة ومخططة ومكالمات. وفي المهمة يمكنك:

• تسجيل كمنجزة وكتابة النتيجة؛

• إعادة جدولة المهمة إلى تاريخ آخر؛

• تثبيت المهمة لإبقائها في الأعلى.

وتظهر هنا أيضاً المكالمات التي تنشئها الحملات، مسندة إلى مسؤول كل عضو. وفي التطبيق تُنجز بنتيجة نصية حرة تُحفظ على المهمة لكنها لا تغيّر حالة العضو في الحملة. ولتسجيل نتيجة مكالمة تحرّك حالة العضو، مثل «مهتم» أو «عدم الاتصال مجدداً»، أنجز المكالمة من الويب. راجع المهام.

جهات الاتصال والعملاء

• جهات الاتصال: أضف جهة اتصال جديدة أو عدّل جهة موجودة، واستخدم تعيين كجهة رئيسية للشخص الأساسي لدى العميل.

• العملاء: افتح العميل قبل الزيارة لترى المستحق وحد الائتمان والائتمان المستخدم وأعمار الديون ومشترياته في آخر اثني عشر شهراً والأكثر شراءً وإجمالي الفواتير وإجمالي المدفوع وآخر شراء والمسار المفتوح والتذاكر المفتوحة. ويُبرز التطبيق المبلغ المستحق منذ أكثر من 90 يوماً.

التذاكر

طلبات الخدمة لعملائك:

1. اختر تذكرة جديدة. اختر العميل والتصنيف والحالة الأولى له، واكتب الموضوع والوصف، وحدد الأولوية والقناة.

2. أضف الصور في المرفقات باختيار التقاط صورة أو اختيار صورة.

3. احفظ. يفتح الطلب مع الحالة وحالة اتفاقية مستوى الخدمة: ضمن المدة أو في خطر أو مُخالفة أو مُحققة.

وفي الطلب القائم اختر الرد لكتابة رد أو نقل إلى حالة أخرى، أما رد فقط فيرسل رسالة دون تغيير الحالة. ولا يقبل النظام إلا الانتقالات المسموح بها للتصنيف. وتعرض المحادثة كل رد وتغيير.

ما يحتاج إلى اتصال

تُقرأ كل البيانات في هذه الشاشات وتُحفظ في النظام مباشرة، لذلك تحتاج إلى اتصال. ولا يحتفظ الهاتف دون إشارة إلا بالزيارات والعملاء المحتملين المضافين من المسار.

أسئلة شائعة

يظهر في حقل «لا يمكن تعيين هذا الحقل من التطبيق بعد.» املأه من الويب. يعرض التطبيق كل حقول النموذج، لكن بعض أنواعها لا يُعيَّن إلا هناك.

لماذا تختلف أسماء بعض الأزرار بالعربية عن الويب؟ للتطبيق صياغته الخاصة لبعض الإجراءات، والإجراء واحد. ويشرح مقال كل شاشة على الويب الإجراء بالتفصيل.