المقبوضات والمدفوعات
سداد فاتورة مبيعات بالكامل
سجّل سداد العميل لفاتورة مبيعات واحدة برقمها، فتظهر الفاتورة مسددة ويرحّل النظام سند القبض إلى الدفاتر في الخطوة نفسها.
دقيقتان للقراءةآخر تحديث:
في هذه المقالة
يترك البيع الآجل فاتورة مفتوحة على حساب العميل. عندما يعود العميل ليسدد هذه الفاتورة، سجّل الدفعة هنا مقابل رقم الفاتورة. تظهر الفاتورة مسددة، وينخفض رصيد العميل، ويرحّل النظام سند القبض إلى الدفاتر فوراً.
إذا كانت الدفعة من رصيد العميل ولا ترتبط بفاتورة واحدة، فاستخدم تحصيل دفعة من عميل.
قبل أن تبدأ
يجب أن تكون فاتورة المبيعات مرحّلة وغير مسددة. صُممت الشاشة لفاتورة لم تُسجَّل عليها أي دفعة.
للقبض النقدي، يحتاج مستخدمك إلى خزينة يحددها مدير النظام في بيانات المستخدم.
للتحويل البنكي أو الكارت أو المحفظة، يجب ربط طريقة الدفع بحساب لفرعك. راجع إعداد طرق الدفع.
يجب أن تكون السنة المالية للعام الحالي مفعّلة لفرعك، لأن الدفعة تحمل تاريخ اليوم.
الخطوات
افتح الحسابات › المقبوضات › سداد كلي برقم الفاتورة.
في حقل العميل، اختر العميل الذي يسدد.
في حقل رقم الفاتورة، ابحث عن الفاتورة واخترها. تأكد أنها فاتورة العميل نفسه، لأن القائمة تعرض كل فواتير المبيعات.
أدخل المبلغ المدفوع.
اختيارياً: أدخل الخصم إذا قبلت مبلغاً أقل من إجمالي الفاتورة سداداً نهائياً لها.
اختر طريقة الدفع. في حالة الشيك، أدخل أيضاً رقم الشيك، وحساب البنك الذي يحتفظ بالشيك حتى تحصيله، وتاريخ الاستحقاق.
اختيارياً: أضف ملاحظة.
اضغط ترحيل الدفعة.
تظهر رسالة تؤكد الترحيل وتعرض رقم دفعة القيد.
ماذا يحدث بعد ذلك
الفاتورة: يُسجَّل المبلغ والخصم على الفاتورة، فلا تظهر بعد ذلك فاتورة مفتوحة.
الدفاتر: يصبح حساب ذمة العميل دائناً بالمبلغ، ويصبح حساب النقدية مديناً: خزينتك، أو حساب بنك الشيك، أو الحساب المربوط بطريقة الدفع. أما الخصم فيُقيَّد دائناً على العميل ومديناً على حساب الخصم المسموح به في الفرع.
البيان: يحمل وصف القيد مرجع الفاتورة، فتتتبع الدفعة من السند بسهولة.
الشيك: يُضاف الشيك إلى سجل الشيكات بحالة لم يُحصَّل. راجع تحصيل الشيك أو تسجيل ارتداده.
أسئلة شائعة
يرفض النظام الدفعة ويذكر أن الفاتورة مسددة. الدفعات المسجلة تغطي الفاتورة كلها، فلا يبقى شيء لتسويته. راجع كشف حساب العميل قبل أن تسجل أي دفعة أخرى.
هل يمكنني سداد عدة فواتير معاً؟ لا. تسوّي هذه الشاشة فاتورة واحدة في كل دفعة. سجّل كل فاتورة على حدة، أو سجّل دفعة واحدة من رصيد العميل من شاشة إستلام مبلغ من عميل.
أين أرى النتيجة؟ في كشف حساب العميل، وفي الحسابات › الحركات › عرض المعاملات الحسابية حيث تفتح السند برقم دفعته.